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    年內23家基金管理人公告增設份額 不同費率方案滿足投資者多元化需求

    2024-03-14 00:32  來源:證券日報 

        本報記者 吳珊 見習記者 彭衍菘

        3月13日,光大保德信基金、華安基金、信達澳亞基金先后發布增設份額公告。

        多位業內人士認為,增設基金份額的意義在于適應市場需求,提升基金的市場競爭力,并為投資者提供更多的投資選擇。對于老基金而言,增設份額并不會對其產生直接影響,而是有助于基金整體規模的擴大和市場份額的提升。同時,投資者在選擇時,需根據自身的投資需求和風險承受能力,審慎選擇適合自己的基金份額。

        今年以來,已經有23家基金管理人公告增設份額,共計55只新份額產品亮相,尤以純債型產品居多。排排網財富管理合伙人夏盛尹認為,這主要是債券的避險屬性凸顯,投資者更傾向于選擇相對穩定的債券型基金。同時利率下行,“債牛”行情持續,資金不斷涌入。

        具體來看,3月13日,信達澳亞基金公告稱,公司經與基金托管人協商一致,決定自2024年3月13日起對信澳安盛純債債券型證券投資基金(以下簡稱“信澳安盛純債”)增加C類基金份額類別,并對該基金的基金合同、托管協議作相應修改。

        “對于投資者來說,不同份額產品在申贖規則和費率方面存在區別。”夏盛尹表示,A類份額前端收費,B類份額后端收費,C類按日收取銷售服務費,通常選擇“長A短C”。D類、E類份額通常是指新增加或者特殊渠道銷售的基金份額。信達澳亞基金C份額不收取申購費,這為投資者節省了一部分初始投入成本。

        同日,光大保德信基金公告稱,旗下光大保德信超短債債券型證券投資基金新增了D類份額,贖回費率以“是否少于7日”為界,分別收取1.5%和免收。不過新增設的D類基金份額不收取銷售服務費,管理費、托管費與現有的A類和C類基金份額保持一致。

        夏盛尹表示,通過增設基金份額在費率和申贖規則上“微創新”,增加了存量產品的吸引力,滿足不同平臺各類投資者的多元化需求。對于投資者來說,選擇哪種份額的產品,需要根據自己的投資策略、資金狀況以及持有期限來決定。

        “增設基金份額主要是根據市場需求進行的調整,其目的在于更好地滿足投資者的投資需求,同時也有助于基金規模的擴大和市場份額的提升。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍向記者表示。

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