午評：滬指半日漲0.28% 乳業股延續漲勢

    3月17日消息，指數早盤走勢分化，滬指紅盤震蕩，創指、深成指弱勢調整。板塊方面，乳業股延續漲勢，陽光乳業、皇氏集團、貝因美早盤漲停；海工裝備概念反復走強，巨力索具、藍科高新雙雙漲停；農業股集體活躍，養殖方向領漲，好當家盤中漲停；有色股集體調整，新威凌、華錫有色跌幅居前；券商股震蕩走低，中國銀河跌幅居前；醫療服務板塊走弱，貝瑞基因領跌?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3100只。

    截至午間收盤，滬指報3429.30點，漲0.28%；深成指報10961.02點，跌0.16%；創指報2215.26點，跌0.51%。

    盤面上，可燃冰、乳業、華為海思板塊漲幅居前，DRG/DIP、小金屬、證券板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、乳業

    騎士乳業、熊貓乳業、陽光乳業、皇氏集團等多股上漲。

    消息面上，中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》。方案提出，加大生育養育保障力度。研究建立育兒補貼制度。此外，3月13日，呼和浩特市衛健委發布當地生育補貼細則，其中最高單孩補貼可達10萬元，同時還提供牛奶消費券，惠及伊利股份和蒙牛乳業。

    2、海工裝備

    潛能恒信、克萊特、海蘭信、巨力索具等多股上漲。

    消息面上，2025年《政府工作報告》（以下簡稱《報告》）首次將“深?？萍?rdquo;列為戰略性新興產業重點領域，明確提出推動其安全健康發展?！秷蟾妗分赋?，“開展新技術新產品新場景大規模應用示范行動，推動商業航天、低空經濟、深?？萍嫉刃屡d產業安全健康發展”。這是深?？萍际状螌懭搿墩ぷ鲌蟾妗?。受此消息影響，《報告》正式發布后的兩個交易日，即3月13日以及3月14日，深?？萍几拍罟杀憩F活躍。

    消息面：

    1、【傅利葉開源全尺寸人形機器人數據集同時發布全流程工具鏈】記者獲悉，上海機器人企業傅利葉正式開源全尺寸人形機器人數據集FourierActionNet，首批上線超3萬條高質量真機訓練數據。數據集囊括傅利葉GRx系列所有機型的各類任務訓練，完整記錄機器人在真實環境中的任務執行數據，涵蓋了對常用工具、家居用品、食物等多種物體的精確取放、傾倒等操作，以及在不同環境條件下實現泛化執行，包含專門針對手部任務的模仿學習數據，適配多自由度靈巧手任務，同時，所有數據均采用視覺語言模型（VLM）進行自動標注，并通過人工二次核驗。

    2、【浙江：支持汽車置換更新新能源汽車最高補貼1.5萬元/輛、燃油車最高補貼1.3萬元/輛】浙江省人民政府辦公廳印發《大力提振和擴大消費專項行動實施方案的通知》。其中提到，支持汽車置換更新，新能源汽車最高補貼1.5萬元/輛、燃油車最高補貼1.3萬元/輛。提高汽車貸款最高發放比例，優化汽車金融服務流程。2025年，新建新能源汽車公共充電樁2萬個以上，其中農村1萬個以上；新改建農村公路1000公里。

    3、【國家統計局：1—2月社會消費品零售總額同比增長4.0%】國家統計局數據顯示，1—2月份，社會消費品零售總額83731億元，同比增長4.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額76838億元，增長4.8%。

    4、【美光、三星電子、SK海力士等NAND廠商均將從4月起提高報價】繼閃迪此前通知4月1日將上調NAND閃存報價后，由于三星電子、SK海力士進行減產，美光日前新加坡NAND廠發生跳電，導致NAND供貨轉趨吃緊，美光、三星電子、SK海力士等廠商均將從4月起提高NAND閃存報價。NAND價格回漲速度高于原先預期。

    機構觀點：

    華福證券指出，市場或進入風格再平衡階段，業績期將提升對于基本面的關注度，中國科技資產重估向中國資產重估擴散，短期內關注前期核心資產的補漲機會，中長期科技依然是確定主線，可適時低吸科技，等待后續產業事件催化。①順周期：兩會結束后，市場對于基本面的關注或有所升溫，目前我國宏觀經濟積極因素不斷累積，順周期或成為參與行情的選擇之一。②新興消費：擴大內需是當前工作部署重點，新興消費如新零售、電商、IP產業、首發經濟等，通過創新供給驅動更多增量消費需求。③低位科技：科技創新成為各方位共識，主線方向明確，短期內重點在于節奏把握和規避高位題材。英偉達GTC大會即將召開，新產品和新技術的發布或給英偉達供應鏈帶來參與機會。此外，政府工作報告全文首次納入“深?？萍?rdquo;，可關注主題投資機會。產業趨勢方面，建議關注低空經濟與自主可控。中長期看，建議關注并購重組、化債、需求持續增長、確定性成長四大方向。

    中信建投指出，上周指數站上3400點，總市值創新高，且近20年來A股首次在美股大跌期間走出獨立行情，體現出市場的信心重估。短期需要注意本輪春季行情時間及空間已經達到歷史平均水平，結構上科技成長向順周期高低切參照歷史或仍有小幅演繹空間，但當前內需復蘇仍以結構性為主，短期可繼續適當再平衡，重視一季報景氣方向，中期“AI+”仍是核心主線。關注行業：有色、建材、地產、電子、通信、傳媒、計算機、機械設備等。關注主題：深?？萍嫉?。