上交所：公司債券發行人不得在發行環節認購自身債券

    ■本報記者 張歆

    12月13日，上交所在官網披露，為進一步規范公司債券發行業務，維護債券市場正常秩序，保護投資者合法權益，促進債券市場健康穩定發展，根據《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所公司債券簿記建檔發行業務指引》等相關規定，現發布關于規范公司債券發行有關事項的通知，該通知自發布之日起實施。

    通知具體包括：

    第一，發行人不得在發行環節直接或者間接認購自己發行的債券。

    第二，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方參與相關債券認購，屬于應披露的重大事項，發行人應當在發行結果公告中就相關認購情況進行披露。

    第三，主承銷商在發行結束后應當對本通知第一條及第二條中涉及事項進行充分核查，并在承銷總結報告中發表核查意見。

    第四，承銷機構及其關聯方參與認購其所承銷債券的，應當報價公允、程序合規，并在發行業務與投資交易業務之間設立防火墻，實現業務流程和人員設置的有效分離。

    第五，各市場參與人及相關人員違反上述通知的，上交所可依據相關業務規則，視情節輕重采取監管措施或者紀律處分。

    有中介機構人士對《證券日報》記者表示，為了加速公司債券發行或實現較高發行規模，個別公司存在“請人代持”的做法；同時，在定價方面，有些承銷機構之間通過承諾互相持有的方式議定價格、甚至是操縱定價。