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    中金基金許忠海:結構性行情可能成為A股全年主線

    2025-01-20 18:49  來源:證券日報網 

        本報訊 (記者昌校宇)“展望2025年,A股將由政策預期階段逐步走向基本面驗證階段,國內經濟動能將成為市場整體表現的關鍵。”中金基金管理有限公司權益部負責人許忠海認為,在財政、地產等一系列政策逐步落地后,國內企業盈利水平有望實現底部企穩,在此背景下,高質量順周期方向或將進入價值兌現行情,而結構性行情仍可能成為全年主線。

        通過對國內重點產業趨勢的調研和梳理,許忠海認為消費和科技板塊等四個結構性方向值得重點關注。

        一是情緒消費不斷壯大。情緒消費需求趨勢下的谷子經濟、寵物消費、旅游消費展現出獨特魅力。二次元文化帶動的谷子經濟市場規模持續擴大,圍繞熱門IP的周邊產品開發和銷售將成為新的消費熱點;寵物成為人們情感寄托,寵物食品、醫療、美容等細分領域呈現高速增長態勢;隨著居民生活水平的提升和消費觀念的轉變,旅游需求持續釋放,休閑度假、出境游等市場熱度不減,疊加各地文旅產業的深度開發與推廣,產業鏈上下游企業有望迎來業績增長。

        二是消費補貼引領復蘇。以舊換新政策補貼的家電、汽車、消費電子領域潛力巨大,而餐飲消費等能受益于政策的方向同樣具備潛力。政策的持續推進將有效刺激可選消費品換代需求,消費電子領域的新技術如折疊屏、虛擬現實等應用不斷拓展,疊加以舊換新政策將助力新品推廣。

        三是端側AI方興未艾。2025年端側AI產業鏈或逐步進入爆發期。AI手機、AI眼鏡預計成為2025年端側的新焦點。預計2025年眼鏡新品將密集上市。AI眼鏡正在成為重要的人機交互與承載平臺,并在實用性角度持續提升。

        四是風電設備有望兌現業績。2025年國內風電新增裝機有望達到110GW-120GW,或將連續3年創歷史新高。海上風電兌現高增長確定性較強,海外市場呈現上行趨勢。

    (編輯 郭之宸)

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