廣發銀行啟動300億元增發 IPO“小目標”仍未實現

    ■本報記者 呂東

    日前，廣發銀行發布了2017年度股份增發公告，募集資金規模不超過人民幣300億元，這也是該行迎來中國人壽這一新的大股東之后的首次增發計劃。目前未上市的全國性股份制銀行已屈指可數，這其中就包括廣發銀行。

    國壽入主后

    開啟首次增發

    為符合監管要求，提升資本充足率，廣發銀行于近日開啟了新一輪增發擴股計劃，擬向符合條件的該行股東進行總額不超過人民幣300億元的股份增發。若存在未被股東認購的新增發行股份，則由董事會根據股東大會的授權決定由本行股東或引入新投資者進行認購。本次股份增發募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率。

    據了解，廣發銀行將以6.88元/股（該行截至去年年末的每股凈資產）為增發底價，預計發行不超過43.6億股，約占增發后總股本的22.1%。但考慮到國有資產評估結果備案價格等因素，本次發行價格初步定為7.01元/股。目前，該行增發方案要已獲得股東大會授權，由董事會負責確認本次股份增發引入投資者認購股份、簽約和報批等事宜。但增發方案的最終確定和執行仍需取得銀監會等監管部門的批準。

    值得注意的是，這也是去年中國人壽正式入主廣發銀行之后，該行啟動的最新一輪增發計劃。去年2月份，中國人壽與美國花旗集團簽署廣發銀行股份轉讓協議，以每股6.39元的價格，收購花旗集團及IBMCredit計劃出售的廣發銀行股份。根據協議，中國人壽以每股6.39元的價格，分別收購花旗集團持有的20%廣發銀行股份以及IBMCredit所持的廣發銀行3.686%股份。

    加上中國人壽此前已持有的廣發銀行20%的股份，中國人壽共持有約67.29億股廣發銀行股份，占廣發銀行已發行股份的43.686%，并成為廣發銀行單一最大股東。

    未上市股份制銀行

    已寥寥無幾

    隨著監管指標的日益趨嚴，目前未上市銀行多采用IPO、增發以及發行二級資本債券等方式進行資本補充。而廣發銀行已成為目前為數不多的仍未完成上市的股份制銀行之一。

    雖然近年來地方銀行沖擊IPO消息不斷，但由于大部份全國性股份制商業銀行早已上市完畢，股份制銀行上市消息則相對稍顯沉寂。只有浙商銀行在去年的H股上市，才打破了股份制銀行自2010年以來出現的上市空檔期。

    自去年三月末浙商銀行完成H股上市后，目前我國12家全國性股份制商業銀行中未上市銀行已僅存三家，分別是廣發銀行、渤海銀行以及恒豐銀行。而不久前，恒豐銀行也對外宣布，最晚于明年完成H股IPO，未上市股份制銀行數量將有望進一步縮編。但截至目前，廣發銀行以及渤海銀行仍沒有對外披露具體的上市時間表。