3億美元可轉債在途 藥明康德意欲加碼并購和業務擴張

    9月4日，藥明康德（603259.SH）公告稱，擬發行3億美元于2024年到期零息可轉換債券。

    本次可轉換為藥明康德H股的美元可轉換債券僅面向專業投資者發行，可以根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國以外發售、出售及交收。

    公告顯示，該可轉債初步轉換價為每股111.80港元，較于2019年9月3日在香港聯交所所報最后收市價每股H股86.0港元溢價30.0%。

    假設按初步轉換價每股111.80港元悉數轉換債券，則債券將轉換為約21，048，032股H股，相當于公司于公告日期已發行總H股股本約12.34%，以及公司全部發行債券轉換為股本后的已發行總H股股本約10.99%。

    藥明康德方面表示，本次發行的募集資金總額將為3億美元。公司擬將所得款項用于（i）并購；（ii）業務擴張；及（iii）營運資金及一般公司用途。

    具體來看，藥明康德將選擇可能為其平臺實際帶來協同效應及支持醫藥健康生態系統發展的收購或投資目標。為建立生態系統成立合營公司，并在醫藥健康生態系統內多類公司中進行選擇性投資。

    其投資主要集中于：

    （1）適合且支持現有價值鏈的目標；（2）其認為可推動醫藥健康行業發展的尖端技術；（3）戰略性長期投資；及（4）風險投資基金，均可使本集團進一步接觸到更多醫藥健康生態系統的參與者并保持科學前沿地位。為此，本集團將會考慮目標的規模、營運歷史、技術專長及財務表現，亦會考慮位置、營運能力及規模、聲譽、現有管理層及科學家和研發技術人員的素質、企業文化及是否貼近本集團客戶等因素。

    不過，截至目前，本次發行仍未確定金額、條款及條件。9月3日，藥明康德與聯席牽頭經辦人高盛（亞洲）有限責任公司、華泰金融控股（香港）有限公司、J.P。MorganSecuritiesplc及MorganStanley&Co。Internationalplc及副經辦人浦銀國際融資有限公司簽署認購協議，根據該協議，在達成該協議所述條件的前提下，本公司同意發行，且聯席牽頭經辦人及副經辦人分別而非連帶地同意認購和支付（或促使認購人認購和支付）本金為3億美元的債券。