擬定增6億元收購北美資源 通源石油瞄準全球干大事

    ■本報見習記者 殷高峰

    通源石油將通過定增收購整合其北美業務，進而加大其全球布局。

    10月22日晚，通源石油發布的定增預案稱，公司擬非公開發行不超過9024.04萬股，募資不超過6億元，“其中擬用4.5億元收購合創源100%股權，1.5億元用于補充流動資金。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者，本次交易完成后，合創源將成為通源石油的全資子公司，進而間接收購美國控股子公司TheWirelineGroup，LLC33.96%.（以下簡稱“TWG”）股權，通源石油對TWG的持股比例將由目前的55.26%提升至89.22%。

    此次定增收購，主要是出于強化北美戰略業務的控制和提升公司盈利能力的需要。”上述人士對《證券日報》記者表示。

    整合北美資源

    公告顯示，本次定增收購的合創源及其全資持股的境外殼公司PNI，均為投資平臺，截至目前，合創源通過美國子公司PNI持有的核心資產是TWG的33.96%股權。TWG也是本次并購的最終目標公司。

    “公司對TWG少數股權的收購，對提升公司的經營業績有著積極意義。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者，TWG公司為通源石油國際業務收入的主要來源，“TWG作為公司的重要控股子公司以及重要的收入、利潤來源，此次收購有利于直接提高通源石油的盈利能力。”

    通源石油2018年半年報顯示，2018年上半年公司美國業務收入占比達到80%，其中TWG公司為通源石油營業收入的主要來源。

    據《證券日報》記者了解，TWG在美國壓裂射孔領域的工藝技術水平處于國際領先地位，擁有世界領先的泵送射孔、電纜射孔和電纜測井技術，業務覆蓋美國Permian、EagleFord、DJBasin等頁巖油氣主要熱點區域，擁有穩固的客戶超過200家，其中包括世界頂尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等，位居行業前列。

    據《證券日報》記者了解，2017年，TWG營業收入為4.08億元，凈利潤為1627.47萬元。截至2018年5月31日，TWG總資產為13.15億元，凈資產為9.48億元，營業收入為5.06億元，凈利潤為4501.09萬元。

    為了加快此次收購進程，“此次收購或將在定增完成之前進行。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者，在此次定增募集資金到位之前，公司將根據實際情況以自籌資金先行投入，“在集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。”

    加大全球化戰略部署

    受益于下游原油價格的震蕩上升和技術門檻相對更高的非常規油氣資源開發規模的擴大，油氣田服務公司與油氣生產企業的依存關系更為緊密，油服產業需求端保持旺盛，行業前景樂觀。

    通源石油作為我國復合射孔技術研發和產品推廣的領先企業和爆燃壓裂技術的倡導者，在國內射孔行業處于領軍地位，“從公司的戰略布局上將，此次收購將強化公司對北美戰略業務的控制力。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者，公司接下來將以北美為龍頭、以中國為基礎大力發展海外市場，充分利用其在美國的技術優勢和品牌效應，在美國射孔分段領域布局海外業務，逐漸實現以北美市場為主，以南美、非洲、中亞、中東等區域為輔的業務全球化戰略布局，“我們將依托TWG作為全球化平臺，進行向南美、非洲、中亞、中東等區域的拓展，將先進的油氣服務技術在其他國家推廣，實現公司射孔業務全球化的戰略部署。”

    “同時，能夠進一步實現公司油服全產業鏈覆蓋，完善公司核心競爭力，為公司整體業務的長遠發展創造良好條件。”上述人士對《證券日報》記者表示。