華寶證券舉辦財富與資管行業研討會 聚焦服務化轉型之道

    本報記者 李文 見習記者 方凌晨 

    5月10日，華寶證券舉辦財富與資管行業發展研討會暨2024金融產品年度報告發布會，圍繞金融行業深度變革下，財富管理與資管領域向服務化的轉型模式、發展格局以及新興機遇等主題進行探討，來自商業銀行、保險公司、理財公司、基金公司、券商、信托及私募等多家資管機構的業內人士參加該會議。

    華寶證券黨委書記、董事長劉加海表示，2023年是中國金融史上具有里程碑意義的一年。行業從監管、政策、行業生態、業務模式等多個維度實現了革新蝶變，重塑中國財富與資管領域的內在發展邏輯。

    “華寶證券連續第13年發布金融產品年度報告，基于其在研究、資管、財富以及金融科技等領域的長期積累，提出了行業邁向服務化發展的明確方向與思路方案。未來，華寶證券將繼續以金融科技為重要支撐，推動研究業務的迭代升級，為資管與財富生態提供常態化、特色化、定制化的服務，全方位助力財富與資管領域的升級發展，為客戶持續創造價值。”劉加海表示。

    會上，華寶證券聯合華寶信托、華寶基金共同發布《2024金融產品年度報告：邁向服務化》（業內簡稱“紅寶書”）。華寶證券研究創新部負責人張青對該報告進行解讀，并分析了2023年銀行理財、公募基金、私募基金、信托等細分資管行業的發展態勢。

    “監管體系改革、資管產品降費讓利、ETF迅猛發展，私募相關政策法規密集出臺、信托行業新三分類落地實施等一系列行業變化影響深遠，并由此催生金融機構轉型訴求。轉型變革的關鍵點在于連接資產與資金的橋梁——財富管理服務，即行業真正邁向服務化發展之道。其核心在于打破財富與資管行業以產品為中心的傳統運營模式，轉向以服務為中心的商業模式。這一轉變不僅僅是金融產品創設差異化，更是思維理念上的深刻轉變。機構要站在客戶視角，構建‘千人千面’的財富管理服務體系，滿足客戶深層次需求，追尋長效價值，這是中國式買方投顧模式的構建方向，是行業變革的最終指向。”張青分析稱。

（編輯 張偉）