現代牧業成功發行3.5億美元5年期可持續發展債券

    本報訊 （記者梁傲男）7月2日，中國現代牧業控股有限公司（以下簡稱“現代牧業”）成功完成3.5億美元5年期高級無抵押可持續發展債券的發行。這標志著現代牧業時隔4年后成功重返境外債券資本市場，也是公司發行的首筆可持續發展債券。

    此次發行獲得全球多元化投資者的高度認可，超過120個機構投資者參與下單，訂單認購峰值突破23億美元，超額認購倍數近6.6倍。公司精準把握了市場相對平穩、人民幣對美元匯率穩定升值的有利時間窗口，擇機采取了一日開簿定價策略，最大程度避免市場波動風險，最終圓滿完成定價。本筆債券實現零發行溢價，充分彰顯了投資者對公司穩健信用資質的高度認可。

    據了解，本次發行是亞太地區首單由食品飲料企業發行的可持續發展美元債券，同時也是全球乳業首單，為行業樹立了典范。交易路演充分覆蓋了歐洲和亞洲核心投資者群體，尤其吸引了多家環境、社會及治理（ESG）基金。

    最終，訂單簿實現了多元化認購，其中資管、基金及保險類投資者分配占比高達42%，來自歐洲、中東及非洲投資者分配占比達到8%。此次債券的成功發行是現代牧業在境外資本市場的又一里程碑，不僅體現了國際資本市場對其主體信用與發展戰略的認可，也為公司進一步拓寬了可持續融資渠道，為未來的高質量發展奠定了堅實基礎。

（編輯 郭之宸）