小米通訊科技創新公司債券服務國家創新驅動戰略

    本報記者 吳曉璐

    2021年7月9日、2022年7月8日，小米通訊技術有限公司（以下簡稱“小米通訊”“發行人”或“公司”）分別在上海證券交易所面向專業投資者公開發行科技創新公司債券。該債券由中金公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，中信證券及華泰聯合證券擔任聯席主承銷商，兩期債券發行規模均為10億元，期限1年期，得到了境內外多元化投資群體的踴躍參與，全場認購倍數分別為4.48倍、4.20倍，最終票面利率分別為2.90%、2.38%，均創發行時點同行業企業同期限品種歷史最低。

    本次公司債券注冊與發行，系小米通訊首次踏足中國境內債券市場，得益于證監會、上交所等監管機構的包容、開放以及高效、專業，全流程的政策指導與解答，小米通訊作為互聯網智能制造企業重要代表，回歸國內資本市場并取得交易所優化審核主體資格，在債券審核效率、融資便捷性、靈活度等方面均得到了較大程度的提升和優化，最終公司成功完成200億元公司債券注冊，創同行業企業注冊公司債券最大規模，對于同類型企業回歸國內資本市場、優質民營產業企業境內債券市場創新融資等均具有較好的示范效應。

    公司兩期債券發行前夕恰逢上交所科技創新公司債券試點與正式推出，科技創新公司債券募集資金旨在對科技創新領域的精準支持和資金直達，募集資金使用方式的靈活性與多樣化，為不同類型企業用于支持科技創新領域發展提供了產品融資方案，解決了相關類型企業資本市場融資的針對性和有效性，有利于撬動社會資本推動重大科技成果轉移轉化、培育戰略新興產業，強化我國資本市場深化服務國家戰略科技力量的使命擔當。小米通訊本次發行的兩期科技創新公司債券募集資金用于科技創新領域相關的研發投入，與公司發展規劃、公司使命緊密契合，有助于公司戰略目標的穩步實施。本次公司債券注冊及發行過程中取得的亮眼表現，亦成為推動中國債券市場高質量發展、高質量對外開放道路上的經典項目，同時也是監管機構加強金融對實體經濟的有效支持，推動產業、民營企業資本市場融資，提升服務實體經濟高質量發展的生動體現。

    據悉，小米通訊是小米集團在中國境內最重要的運營主體，系小米集團旗下銷售智能手機、物聯網（IoT）與生活消費產品以及提供互聯網服務的核心子公司。小米通訊堅持技術立業，不斷探索先進創新技術，逐年加大科研投入，近三年研發費用復合增長率為43.19%，并在智能手機相機技術、有線快充、無線秒充等領域取得行業領先的技術突破與創新。在強化國家戰略科技力量、創新驅動發展戰略的時代背景下，作為全球領先的智能手機制造商，小米高度重視對技術人才的培養與激勵。2021年，公司宣布了新的股權激勵計劃，激勵對象包括青年工程師、技術專家、中高層管理者和新十年創業者計劃入選者等。此外，小米的百萬美金年度技術大獎至今已連續評選2年，體現了小米對工程師們的開創精神及科技創新的支持。公司通過不斷突破核心技術，推動產品體驗持續升級，深度參與智能制造研發，小米集團亦于2019－2021年連續三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創新機構。

（編輯 田冬 上官夢露）