凱盛新材9月6日起招股 募資拓展主業優化產業鏈布局

    本報記者 王僖

    9月6日，山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“凱盛新材”、股票代碼“301069”）公布首發招股意向書，并披露了首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告。公司擬公開發行股票不超6000萬股，占發行后總股本的的比例不低于10%，本次發行的初步詢價時間為2021年9月9日9：30-15：00。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年9月14日。

    此次凱盛新材上市為“A拆A”分拆上市，其控股公司華邦健康起步于醫藥產業，通過近十年的發展，華邦健康已涵蓋醫藥、農藥、精細化工新材料、醫療服務、旅游投資運營等多個領域。凱盛新材系華邦健康精細化工新材料板塊的經營主體。

    凱盛新材主要從事精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售，主要產品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、氯醚等。其中，公司擁有12萬噸/年氯化亞砜產能，為全球最大的氯化亞砜生產企業，行業地位突出。同時，凱盛新材近年來還積極拓展產業鏈下游產品，已逐步形成以氯化亞砜業務為基礎，同時面向氯化亞砜下游其他羧酸衍生物、鋰電池、芳綸聚合單體以及高性能新材料PEKK等四大領域的創新業態發展模式。

    招股書顯示，2018年至2020年，公司營業收入分別為6.77億元、6.59億元和6.24億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為0.64億元、1.37億元和1.6億元。2021年上半年，公司實現營業收入3.99億元，同比增長23.14%，實現歸母凈利潤9496.58萬元，同比下降10.25%。公司表示，2021年，公司積極開拓國內客戶，營業收入保持穩定較好的增長趨勢。公司預計今年前三季度營業收入相對于去年同期可上升1.38億元達到6.05億元，同比增長29.53%，并已接近去年全年的營業收入。

    根據招股書，凱盛新材本次發行擬募集資金5.5億元，扣除發行費用后，重點將投入芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目以及安全生產管控中心項目。

    公司表示，由于下游芳綸市場需求旺盛，報告期公司芳綸聚合單體呈現了快速增長的態勢，收入及毛利率均大幅提升，目前芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建二期項目旨在滿足下游客戶對公司高質量產品的需求，穩定產品供應。

    經過近幾年的市場開拓，公司聚醚酮酮產品預計將進入需求快速增長期，公司聚醚酮酮的產能也將在2021年后逐步釋放，公司年產200噸/年聚醚酮酮樹脂旨在實現高性能材料聚醚酮酮的產業化升級，提高公司在新材料領域的綜合競爭實力。

    安全生產管控中心項目旨在通過公司自動化硬件建設，提公司安全生產能力，通過加強人員管理培訓水平及規范化訓練，增強公司軟實力。此次募投項目均系公司主營業務的延續與發展，對于公司未來可持續發展具有積極意義。

（編輯 張偉）