財達證券助力衡陽城投首單交易所公司債券成功發行

    本報記者 趙學毅 見習記者 張曉玉

    5月6日，衡陽市城市建設投資有限公司2021年非公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）在上海證券交易所成功發行，本期債券的主承銷商為財達證券，發行規模為25.00億元，發行期限為3+2年，債券主體評級為AA+，無債項評級，票面利率為4.56%。

    據財達證券相關負責人介紹，本期債券將于5月11日上市流通。

    衡陽市城市建設投資有限公司（以下簡稱“衡陽城投”）成立于1999年7月13日，作為經衡陽市人民政府授權的重點基礎設施項目建設主體，其經營和投資領域的市場相對穩定，所經營的資產具有長期穩定的收益。隨著衡陽城市建設的不斷深入、當地經濟發展水平的不斷提高，衡陽城投的業務量和效益也同步增加。衡陽城投連續十四年圓滿完成了城市建設計劃目標任務，有效拉動了衡陽的經濟和社會發展。

    本期債券為衡陽城投首單交易所公司債券，是衡陽城投在交易所市場邁出重要一步，拓寬了國企直接融資渠道，彰顯了資本市場對國有企業綜合實力的認可，為企業長足發展提供強有力的資金保障。

    財達證券表示，本期債券發行得到市場各機構大力支持，今年以來，國內外宏觀形勢復雜變換，公司債利率呈現上行趨勢。在此行情下，該公司作為本期債券的主承銷商，高度重視債券發行工作，遵從發行人意愿、積極溝通投資者、廣泛路演詢價，不畏艱難，不留余力。最終本期債券以4.56%，低于市場同等級公司債券平均發行利率成功完成了發行工作。未來將繼續加強與衡陽城投的業務合作，依靠資本市場方面的專業知識和人才儲備，為衡陽城投提供優質、全面、專業的金融服務。

（編輯 上官夢露）