招商蛇口終止70億收購南油集團24%股權

    證券時報記者 陳靜

    幾經調整之后，招商蛇口（001979）收購南油集團部分股權事項最終告吹了。

    11月15日晚，招商蛇口公告稱，公司終止以發行股份、可轉債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權事項，與深投控簽署交易終止協議，并向中國證監會申請撤回相關申請文件。

    對于交易終止的原因，招商蛇口解釋稱，基于目前宏觀環境變化等原因，現階段繼續推進后續程序的條件具有不確定性，經審慎研究，公司與深投控均決定終止本次交易事項。

    據介紹，去年前海土地整備及合資合作完成后，相關開發建設已穩步推進。今年，啟動區項目陸續竣工，部分入伙。其余地塊正在逐步推進建設。

    談及終止本次交易對公司的影響時，招商蛇口表示，此次交易終止后，前海自貿投資仍保持股權架構現狀，不影響公司對前海自貿投資的控制及推進前海的開發建設。目前，公司經營情況、財務狀況良好，本次交易的終止不會影響公司的日常生產經營和持續穩定發展。

    在違約責任方面，招商蛇口表示，公司與深投控簽署了本次交易終止協議，雙方均不存在違約情形，互不承擔違約責任。

    回溯事件，今年5月31日晚間，招商蛇口首次披露了上述交易事項。根據當時公告，招商蛇口擬向深投控發行股份、可轉換公司債及支付現金購買南油集團24%的股權，并向平安資管定增募集配套資金。

    彼時，招商蛇口表示，本次交易完成后，南油集團將成為公司的全資下屬公司，有利于增加公司對前海自貿的權益比例，增加公司享有的前海片區資源價值。

    隨后于7月12日晚，招商蛇口購買南油集團24%股權定價為70.35億元，另向平安資管定增價格調整為15.77元/股，交易對價約35.18億元。

    不過，9月13日，招商蛇口公告稱，鑒于目前資本市場環境的變化，公司就此前擬發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買南油集團24%股權并募集配套資金事項進行方案調整。

    方案調整后，取消了募集配套資金相關安排。招商蛇口公告稱，終止平安資管認購公司非公開發行股份事宜，公司擬通過發行股份、可轉換公司債券的方式，向深圳市投資控股有限公司購買其持有的南油集團24%股權。其中以發行股份、可轉換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對價的52.5%和47.5%。

    9月23日晚，招商蛇口發行股份購買資產獲無條件通過。不過，截至目前，公司尚未收到中國證監會出具的正式核準文件。至此，歷時近6個月，招商蛇口擬收購南油集團24%股權事項宣布終止。