強生控股詳解上海外服借殼：獲注優質資產 全面轉型升級

    披露重組預案7天后，5月20日下午，強生控股（600662）舉行重大資產重組說明會，就外界關注的擬置入資產——上海外服經營等問題予以回應。

    談及本次疫情對上海外服影響，東浩蘭生集團副總裁、上海外服董事長李棟向證券時報·e公司記者介紹，目前國內疫情已經得到控制，但境外疫情防控形勢依然不容樂觀，對于全球經濟將造成較大挑戰。未來全球疫情走勢、全球及中國經濟形勢等均存在一定的不確定性，企業的人員招聘或者用工需求將受到一定的負面影響，因此上海外服經營業績存在受疫情發展和經濟形勢影響而出現波動的風險。

    重組符合國資改革精神

    回溯本次重組，5月13日晚間的重組預案顯示，久事集團擬將持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業；強生控股擬以全部資產及負債與東浩實業持有的上海外服100%股權等值部分進行置換；強生控股擬向東浩實業發行股份購買差額部分；公司擬向東浩實業非公開發行股票3.16億股，募資不超過9.73億元，擬用于標的資產投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

    據久事集團總經濟師魯國鋒介紹，強生控股當前為久事集團下屬上市公司，主要經營交通運營、汽車服務、旅游服務等業務。本次重組完成后，強生控股的主營業務變為盈利能力較強的人力資源服務業務，有利于維護強生控股股東的利益。

    在本次重組的背景方面，魯國鋒表示，2019年9月5日，上海市發布了《上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》，要求著力推動混合所有制改革，明確到2022年在國資國企改革發展重要領域和關鍵環節取得系列成果，形成符合高質量發展要求的國資布局，國企主業核心競爭力明顯增強。強生控股本次重大資產重組符合上海市國資國企改革的精神。

    為何選擇上海外服？

    方案顯示，上海外服成立于1984年8月，是上海市第一家市場化涉外人力資源服務機構，在中國人力資源服務行業排名領先。截至目前，上海外服在國內市場擁有163個直屬分支機構和覆蓋全國的450個服務網點，在亞太和歐洲已經擁有15個國家和地區服務網絡。

    對于選擇上海外服作為置入標的的原因，強生控股董事長葉章毅表示，近年來中國人力資源服務市場規?？焖僭鲩L，未來企業端對于專業人力資源服務的需求將不斷釋放。政策利好支持以及社會、經濟的全面發展對人才獲取及管理需求的增加為人力資源服務行業帶來快速發展機遇。通過本次交易，將人力資源服務類業務資產注入上市公司，實現上市公司主營業務的轉型，有利于改善上市公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提升公司的資產質量。

    展望借殼后的戰略中心，上海外服副總監程文榮介紹，根據上海外服長期發展愿景，規劃在2035年成為世界領先的人力資源服務企業，在鞏固發展現有核心主業人事管理服務的基礎上，著力加快創新轉型發展薪酬福利服務、招聘與靈活用工服務、業務外包服務三大核心主業，進一步實現轉型升級。

    正推進評估工作

    據證券時報·e公司記者了解，由于目前上海外服業務盡調、審計和評估等工作尚未完成，上海外服未來的盈利能力和成長性尚有待進一步評估。同時，在當前疫情仍在持續的背景下，如何對上海外服進行估值從而保障評估結果的公允性，亦是外界關注的話題。

    上海東洲資產評估有限公司項目負責人王欣對證券時報記者表示：“中介機構將在資產評估的過程中，充分考慮疫情影響，保障評估結果的公允性。目前本次重組的評估工作尚未完成，我們將嚴格按照重組規范推進評估工作。”

    此外，在上海國資改革背景下，此前東浩蘭生集團旗下蘭生股份已啟動收購集團會展資產，未來集團的戰略部署亦為外界所關注。

    李棟向證券時報·e公司記者介紹，東浩蘭生集團以“現代服務業領跑者”的發展愿景，牢牢把握“一帶一路”倡議、“長三角一體化發展”等發展機遇，立足上海城市功能定位，整合集團內外資源，重點聚焦人力資源、會展賽事和國際貿易三大核心領域，不斷優化核心競爭力，鞏固現代服務業的領跑者地位。東浩蘭生集團將積極響應上海國資改革的精神，聚焦主業，實現穩定良好發展。