新力金融4.03億元收購手付通99.85%股權 實現“金融+科技”業務轉型

    新力金融11月17日發布公告，擬以發行股份及支付現金的方式購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權，交易價格40288.02萬元；同時非公開發行股份募集配套資金不超過19830萬元，用于支付本次交易的現金對價以及本次交易的中介機構費用等。

    草案顯示，新力金融以現金方式支付對價總計20144.01萬元，占本次交易對價總額的50%；同時以發行股份的方式支付對價總計20，144.01萬元，占本次交易對價總額的50%，以本次股份發行價格11.28元/股計算，擬合計發行股份1785.81萬股。

    與此同時，新力金融擬向包括其關聯方安徽省供銷基金在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份，募集配套資金不超過19830萬元，擬發行的股份數量不超過本次交易前公司總股本的20%，且募集配套資金占擬購買資產的交易價格比例未超過100%。其中，安徽省供銷基金本次擬認購金額不超過6000萬元。

    以2018年6月30日為評估基準日，手付通100%股權的評估值為40200萬元，考慮到手付通于評估基準日后收到股權激勵增資款151.04萬元，經交易各方確認，手付通100%股權的整體作價為40350.萬元。

    根據業績承諾：2018年-2020年，手付通扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤（經審計）將分別不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。

    資料顯示，深圳手付通科技有限公司成立于2010年6月8日，2015年8月27日手付通股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。該公司是一家專注于為中小微銀行提供互聯網銀行IT解決方案的軟件企業和高新技術企業。手付通主營業務分為金融軟件開發及維護和互聯網銀行云服務兩大類。目前，手付通已取得包括新一代多渠道電子銀行系統、一體化互聯網銀行核心、快捷支付平臺、O2O商戶平臺等14項軟件著作權，目前服務的銀行客戶已超過280家。2018年1-6月、2017年度和2016年度，手付通的綜合毛利率分別為79.76%、78.26%和72.89%。報告期內，手付通的綜合毛利率呈上升趨勢，主要系毛利率較高的互聯網銀行云服務毛利率上升及收入占比提高。2018年1-6月手付通實現營業收入1428.04萬元，凈利潤671.65萬元。

    新力金融是一家主營業務為現代金融服務業的上市公司，業務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網貸信息中介服務。近年來，面對復雜嚴峻的經濟形勢、全面從嚴的監管環境和迫在眉睫的轉型升級需要，公司確立了“內生成長”和“外延擴張”的發展思路。

    新力金融表示，手付通的主營業務為金融軟件開發及維護和互聯網銀行云服務，兩家公司在業務上具有較強的互補性。本次交易是上市公司對金融信息化行業的戰略布局，是推動上市公司業務實現轉型升級的重要舉措，與上市公司發展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業務方向高度契合。