逆市低利率發債1億美元 華夏幸福海外融資再獲成功

    11月8日晚，華夏幸福發布公告，公司海外融資再獲成功，發行1億美元債，票面利率9%，到期日為2021年7月31日。

    截至目前，公司今年已累計發行美元債券9億美元，發行額度位于同行業前列。在當前地產行業資金面偏緊、融資成本上揚的大背景下，華夏幸福美元債的成功發行，不僅為公司提供了資金支持，更是公司獲得海外市場認可的有力證明。

    特別值得關注的是，公司此次發債票面利率僅為9%，在當前房企融資成本高企的大環境下，實屬難得。

    據了解，近期房企發行的美元債成本普遍上漲，恒大最近一筆4年期美元債票面利率13%，正榮地產一筆三年期美元優先票據成本達12.5%，茂業國際兩筆兩年期優先擔保票據成本達到13.25%，華夏幸福此次融資成本遠低于同行。

    多元化融資渠道和卓越的融資能力是華夏幸福業務得以迅速擴張的有力保證。如今，公司先后獲得中誠信、聯合、東方金城等多家國內頂級評級公司“AAA”主體信用評級，國際信用評級機構惠譽“BB+”獨立公司評級，為公司債券的發行提供了信譽支持。

    今年7月，平安138億戰略投資更給企業增加了信用背書。此次美元債的成功發行，不僅有利于進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道，推進公司產業新城建設，更為公司建立境內、境外市場良好信用打下堅實基礎，公司發展前景值得關注。