柳鋼股份轉讓股權落定王文輝接盤浮盈超兩成

    柳鋼股份（601003）定制式股權轉讓即將落定，廣西中金金屬科技股份有限公司（簡稱“中金金屬”）實控人王文輝如愿接盤。

    6月21日晚間，柳鋼股份公告稱，控股股東柳鋼集團確定王文輝為本次公開征集協議轉讓的最終受讓方。6月19日，柳鋼集團與王文輝簽訂了附生效條件的《股份轉讓協議》，柳鋼集團向王文輝轉讓所持公司2.03億股、占比7.94%，轉讓價格為6.23元/股，轉讓總價為12.68億。

    本次權益變動后，王文輝將成為柳鋼股份第二大股東，持有7.94%的股份，而柳鋼集團將持有柳鋼股份19.11億股，占柳鋼股份總股本的74.57%。仍為柳鋼股份控股股東。

    實際上，王文輝作為中金金屬實控人，與柳鋼股份關系匪淺。中金金屬位于廣西玉林，是一家從事不銹鋼板生產與銷售企業，成立于2013年，2016年12月在新三板掛牌，2017年11月終止掛牌。

    2017年年底至2018年1月，柳鋼股份停牌3個月擬進行重大資產重組，原計劃以發行股份及支付現金的方式購買中金金屬100%的股權，不過，由于雙方未能達成一致意見，交易在1月中旬終止。

    1月18日柳鋼股份復牌，19日旋即公告，控股股東廣西柳州鋼鐵集團有限公司于1月17日與王文輝簽訂了股票轉讓協議，柳鋼集團將其持有的2.03億股柳鋼股份股票（占公司總股本的7.94%）以6.73元/股的價格轉讓給王文輝，作為柳鋼集團向王文輝收購其所持有的中金金屬股權的部分對價，轉讓股票總價值約13.69億元。

    4月20日，柳鋼股份公告稱，上述轉讓協議尚未達到生效條件，相關股份也沒有辦理過戶登記手續。雙方經協商，并與廣西國資委溝通，擬對交易方式進行調整，由柳鋼集團以現金向王文輝收購中金金屬股權，收購所需資金通過轉讓柳鋼股份的股權獲得，即柳鋼集團擬以公開征集受讓方的方式協議轉讓所持公司2.2億股（占總股本的8.58%），轉讓所獲現金用于向王文輝等收購中金金屬股權。

    5月3日，柳鋼集團將擬協議轉讓的柳鋼股份數量略降至2.03億股，占公司總股本的7.94%，轉讓價格不低于6.61元/股，其后經過分紅，轉讓價格調整為不低于6.11元/股。

    截至2018年5月31日17：00點，公開征集期結束，柳鋼集團收到1個意向受讓方以有效形式提交的受讓申請材料及保證金，最終確定了王文輝為柳鋼集團本次公開征集協議轉讓的最終受讓方。

    至此，柳鋼集團與王文輝之間的定制式股權轉讓基本落定，王文輝如愿接盤柳鋼股份近8%的股權。在成功實施協議轉讓后，下一步或許就是柳鋼集團將以現金向王文輝等收購中金金屬股權。

    值得一提的是，近期鋼鐵股逆市集體上漲，柳鋼股份也不例外，昨日盤中再創多年新高，收漲1.16%，報7.86元。若以6.23元/股的轉讓價計算，王文輝賬面將浮盈26%，折合約3.3億元。

    根據約定，在股權轉讓協議簽訂之日起5個工作日內，王文輝須向柳鋼集團支付股份轉讓價款的30%，即3.8億元作為履約保證金。在取得國資監督管理機構同意批復意見之日起5個工作日內，柳鋼集團應書面通知王文輝，而王文輝在接到通知之日起10個工作日內應支付剩余70%的股份轉讓價款。