國科微3.6億元收購華電通訊 攜手大基金布局集成電路產業鏈

    ■本報記者 何文英

    經歷短暫數天停牌后，6月5日國科微接連放出兩大彩蛋并于當日復牌。

    公告顯示，公司擬以3.6億元收購深圳華電通訊有限公司（以下簡稱“華電通訊”）100%股權，并擬與國家集成電路產業投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）成立合伙企業布局集成電路產業鏈。

    分析人士認為，華電通訊的優勢體現在下游系統集成、特種行業市場，為上游芯片提供商國科微，提供了向整機、系統集成方向發展的經驗與技術積累，也帶來了相關行業的市場渠道資源。而公司與大基金成立合伙企業利于國科微在產業兼并、項目投資方面的長遠規劃。

    資料顯示，華電通訊成立于1984年，主要從事通訊設備的技術開發、設計與生產；有線電視系統、安防系統的設計、生產及工程安裝。公司股東為黃學良、李建佺、祝昌華、吳家華、袁佩良、葉勁松、游權七名自然人。

    截至2017年12月31日，華電通訊資產合計5634萬元，凈資產4948萬元，2017年實現營業收入4345萬元，凈利潤2130萬元。2018年1月份至3月份，公司實現營業收入1069萬元，凈利潤560萬元。

    根據業績承諾，華電通訊在2018年、2019年、2020年，累計實現扣非后凈利潤不低于1億元。

    公司表示，通過此次交易可以整合雙方現有技術資源和人才資源，提升華電通訊整體技術水平和運營水平，使產品線規?；?、系統化，進而全面提升其在細分行業市場的競爭力和樹立龍頭品牌地位。

    值得一提的是，本次股權轉讓交易作價3.6億元，雖然為現金收購，但股權轉讓款將分為兩部分劃轉，最終實現以“現金+股份”的方式完成交割。

    國科微全資子公司長沙天捷星科技有限公司（以下簡稱“天捷星科技”）將全部股權轉讓款的50%付至天捷星科技指定的商業銀行開設的專用賬戶內；剩余50%股權轉讓款以銀行匯款方式付至原七名自然人股東各方其他銀行賬戶。

    原七名自然人股東各方應當將其本人取得的匯入專用賬戶內的50%股權轉讓款全部用于在二級市場購買國科微的股票，購入股票限售期限為36個月。

    承諾期滿后，如果華電通訊實現的累積凈利潤低于業績承諾，原七名自然人股東優先以國科微股票進行補償，該等應補償的股份由公司以總價1元的價格進行回購并予以注銷。不足部分以其他現金方式補足差額。

    公布收購資產方案同日，國科微還宣布擬與大基金、深圳鴻泰基金投資管理有限公司（以下簡稱“深圳鴻泰”）共同投資設立常州紅盾合伙企業（以下簡稱“常州紅盾”），用于集成電路領域的項目投資。

    資料顯示，大基金第一大股東為國家財政部，是為促進國家集成電路產業發展而設立的國家產業投資基金。主營業務為運用多種形式投資集成電路行業內企業，充分發揮國家對集成電路產業發展的引導和支持作用，重點投資集成電路芯片制造業，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業。

    截至目前，國家集成電路基金持有包括中芯國際、國科微、北斗星通、三安光電、兆易創新等多家上市公司股權。

    公司方面表示，成立常州紅盾利于公司在產業兼并、項目投資方面的各項規劃，選擇在長三角重鎮常州，也是考慮了周邊的集成電路配套資源。

    上述分析人士認為，目前國科微的產品在存儲領域處于業界前列，成立常州紅盾有望推動國科微優勢產品線的快速發展。