超大特大城市城中村改造頂層推動政策落地，哪些行業迎投資機會？機構最新觀點來了

    21日召開的國務院常務會議審議通過了《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。

    超大特大城市城中村改造頂層政策落地，哪些行業迎投資機會？多家機構發布最新解讀：

    ①開源證券：三季度新房市場有望企穩，房地產板塊仍具備較好的投資機會

    開源證券認為，上周國常會提及在超大特大城市積極推進城中村改造，是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措；央行出臺新政支持家居REITS發行，該政策為企業盤活資產、擴大有效投資提供了有效的政策支撐。跟蹤的64城新房單周成交面積同環比均下降，17城二手房單周同比降幅擴大。上周土地成交溢價環比上升，土拍熱度主要聚集在高能級城市，優質央國企拿地補貨意愿強。三季度新房市場有望企穩，二手房成交持續回暖，市場信心有望持續提升，行業估值將陸續修復，板塊仍具備較好的投資機會，維持行業“看好”評級。

    ②中信證券：城中村改造政策落地推動消費建材行業增量提質

    中信證券研報表示，國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市場需求，且由于是“啃硬骨頭的改革”，更體現了提升建筑建材質量是改善民生的重要一環以及政府提升建筑建材質量的決心，有利于推動行業需求提質升級的趨勢。維持消費建材行業“強于大市”評級。

    ③東方證券：預計房地產行業仍將延續弱復蘇態勢，看好能夠穿越本輪周期的企業

    東方證券指出，本次國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，為后續各地城中村改造工作提供了更加明確的指導方針，預計對提升超特大城市中長期優質供給有正面作用。貝殼研究院公布7月百城房貸利率數據，在6月5年期以上LPR下降的帶動下，7月百城平均首二套房貸利率均較上月下降10BP，或能對刺激購房需求起到一定效果。預計房地產行業仍將延續弱復蘇態勢，看好能夠穿越本輪周期的企業，看好央國企和穩健經營的高評級民企在當前競爭格局中的相對優勢，同時看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業。

    ④國盛證券：城中村改造有望提速，建議重點關注三條主線

    國盛證券指出，超大特大城市城中村改造頂層推動政策出臺，相關進程有望提速，建議重點關注：1）央國企預計是此輪城中村改造的主要實施方，建筑央國企在城市綜合開發建設中具備領先優勢和豐富經驗；2）城中村改造需科學編制改造規劃才能順利推進，重點推薦和關注特大型城市規劃設計龍頭；3）城中村改造提速有望帶動房建及配套設施投資，部分項目可能涉及貨幣化安置補償，有望對地產銷售形成一定拉動，地產鏈及相關配套服務龍頭有望受益。