國元證券啟動配股 年內已有5家券商配股完成募資318億元

    本報記者 周尚伃

    今年以來，券商再融資步伐提速，已有11家券商的定增及配股實施完畢，合計募資總額930.46億元。與此同時，券商合計還有668億元定增及配股“在路上”，包括5家券商擬不超過493億元的定增方案，以及3家券商擬不超過175億元的配股方案（包括即將配股的國元證券）。

    國元證券配股

    為提升競爭力和抗風險能力

    “我持有國元證券2250股，本次全額認購其配股675股，繳款3672元，同時，券商還提醒我參與配股存在一定交易風險，需密切關注配股公告，謹慎投資。”一位國元證券的投資者告訴《證券日報》記者。國元證券配股的繳款時間為10月14日-10月20日，據《證券日報》了解，昨日早盤時間，不少投資者接到券商關于國元證券配股繳款的提醒電話，某券商在電話中向投資者詳細介紹國元證券的配股情況，并告知操作流程步驟。

    國元證券日前公告稱，將以股權登記日10月13日深圳證券交易所收市后公司總股本33.65億股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售股份，可配售總數為10.096億股，配股價格為5.44元/股，國元證券股票從10月14至10月21日連續停牌。

    當然，本次國元證券配股逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權，按10月13日，國元證券的收盤價10.52元/股來測算，自10月22日，國元證券復牌后，其配股除權價格約為9.35元/股。

    國元證券控股股東安徽國元金融控股集團有限責任公司承諾按照國元證券與保薦機構協商確定的配股價格和配股比例，以現金方式全額認購可獲得的配售股份，認購資金來源合法合規。

    對于募集資金的用途，國元證券表示，本次配股募集資金總額不超過人民幣55億元（具體規模視發行時市場情況而定），扣除發行費用后將全部用于補充公司營運資金，以支持未來業務發展，提升公司的市場競爭力和抗風險能力，促進公司戰略發展目標的實現。

    國元證券發布的前三季度業績預告顯示，2020年1月1日-9月30日實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.05億元–11.2億元，比上年同期增長50.06%–60.06%。其中，第三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.32億元–5.02億元，比上年同期增長61.86%–88.07%。此外，10月9日，國元證券證券投資基金托管資格獲證監會核準。

    今年以來，已有5家券商配股實施完畢，合計募資總額為318.41億元，其中，招商證券、東吳證券、天風證券的募資總額均超50億元，分別為127.04億元、59.88億元、53.49億元。除國元證券啟動不超過55億元配股外，紅塔證券（配股擬不超過80億元）、華安證券（配股擬不超過40億元），這3家券商擬募資規模合計不超過175億元。

    天風證券配股實施后

    再拋定增方案

    今年以來，已有6家券商的定增實施完畢，合計募資總額為612.05億元，其中，海通證券、國信證券、中信證券的募資總額均超百億元，分別為200億元、150億元、134.6億元。

    天風證券在今年3月份實施配股后（實際募資53.25億元），時隔半年，又發布定增方案，9月28日，天風證券發布非公開發行A股股票預案顯示，本次非公開發行A股股票數量不超過19.9979億股，募集資金總額不超過128億元。

    對于本次募集資金的用途，天風證券擬將投入不超過38億元用于發展投資與交易業務，擬將投入不超過49億元用于擴大信用業務規模，擬將投入不超過13億元用于增加子公司投入，擬將投入不超過26億元用于償還債務，擬將投入不超過2億元用于補充營運資金。

    目前，還有5家券商擬合計募資不超過493億元的定增方案“在路上”。從最新進展來看，除天風證券外，浙商證券、西部證券、南京證券、中信建投的定增方案均獲證監會受理。

    對此，畢馬威中國表示，隨著證券市場的飽和度不斷提升，未來市場的核心競爭力逐漸轉向資本實力及資源儲備。當前，證券行業集中度持續提升以及同質化程度不斷加重，在頭部券商強者愈強、外資券商虎視眈眈、中小型券商壓力重重背景下，券商需要對自身進行差異化的定位，進行錯位競爭，尋找新的增長點。