美的置業首日破發 中型內地房企排隊登陸港股

    10月11日，美的置業（03990.HK）正式登陸港交所主板。美的集團創始人何享健和美的置業控股主席、執行董事兼總裁郝恒樂在港交所敲響鑼鼓，宣布正式上市。

    美的置業以低于發行價的16.60港元開盤，隨后低開低走成交低迷，收報15.88港元，全日下跌6.59%，成交金額2億港元。

    美的置業此次公開發行1.8億股，發行價為每股17港元，募資總額為30.6億港元，扣除相關費用后募資凈額為29.17億港元，基石投資者雅戈爾集團及佛山市葉盛投資有限公司分別認購6035萬股及1370.5萬股，聯合保薦人為法國巴黎銀行和中信里昂證券。

    值得注意的是，今年以來，類似美的置業的內地中型房企紛紛選擇港股IPO，募資補血。10月11日除美的置業外，內地房企大發地產也在同日上市。此外今年1月上市的正榮地產、7月份上市的弘陽地產，2018年港股上市內地房地產企業增至四家，共計募資金額為92.15億港元。

    公開信息顯示，除上述已上市四家之外，今年還有德信中國、萬創國際、萬城控股、河南許昌的恒達集團、銀城國際等5家內地地產企業也先后在港交所遞交上市申請。

    回顧美的置業上市之路，今年5月31日，美的置業向港交所遞交IPO招股書申請主板上市。

    招股書顯示，此次美的置業募集資金的70%將于2020年底之前用于收購土地，15%用于潛在裝配式建筑項目的土地收購及建設，5%用于研發智慧家居解決方案，10%用作一般營運資金。

    美的置業業務主要分為三大部分，包括物業開發及銷售、物業管理服務及商業物業投資及營運，美的置業經營范圍遍布全國11個省份的33個城市及一個直轄市。地區上主要分布于珠三角經濟區、長三角經濟區、長江中游經濟區、環渤海經濟區及中國西南5個區域。

    自2004年成立伊始，美的置業便借助母公司“美的”品牌建立的良好品牌形象在地產行業不斷擴張。招股書中披露，截至2018年3月31日，美的置業土儲總建筑面積3310萬平方米。進入2018年，美的置業拿地勢頭不減，按照規劃公司爭取2019年實現銷售金額600億元，2020年將沖刺1000億元大關。

    招股書顯示，2015年到2017年，美的置業的主營業務收入分別為83.13億元、119.92億元、177.17億元，復合增長率達46%。與此同時，公司凈利潤也在同步上漲，公司同期凈利潤分別為3.84億元、9.93億元、18.94億元，復合增長率達122%。

    股權結構方面，美的集團創始人兼實際控制人何享健的兒媳盧德燕，通過名下三家全資公司，持有美的置業上市前的100%股權。何享健則是作為一致行動人，與盧德燕共同享有權益，何享健的兒子何劍鋒為美的置業的非執行董事。