大業股份將發行不超5億元可轉債 募資加碼主業突破產能瓶頸

    本報記者 趙彬彬 見習記者 王僖

    5月6日晚，大業股份披露公開發行A股可轉換公司債券募集說明書和發行事項等公告，公司將公開發行可轉債募集資金總額不超過5億元，募集資金用于公司主營業務子午線輪胎鋼絲簾線技術改造項目（三期第一階段）以及補充流動資金。

    根據發行時間安排，5月9日可轉債發行啟動大業股份原股東優先認購、網上申購工作，原股東優先配售，配售代碼為“753278”，配售簡稱為“大業配債”，原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后的余額的申購。一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加申購，申購簡稱為“大業發債”，申購代碼為“754278”，最小認購單位為1手，申購上限是1千手。

    根據大業股份2018年年報，公司去年實現營業收入24.39億元，同比增長29.41%，實現凈利潤2.05億元，同比增長56.28%。作為國內最具規模的胎圈鋼絲生產企業，大業股份目前主要生產普遍性胎圈鋼絲和高性能胎圈鋼絲兩大系列產品，規模型號共有幾十種，客戶遍布全國各地以及國際市場。2015年至2018年，公司胎圈鋼絲的總產量分別為18.41萬噸、20.79萬噸、23.32萬噸及24.96萬噸，2016年、2017年分別占整個國內市場份額的26.31%、28.35%，行業地位突出。

    據了解，近年來，我國輪胎子午化率增長迅速，從2003年的輪胎子午化率僅45.93%，此后每年以10%左右的速度增長，到2016年輪胎行業的子午化率已經達到92.6%。公司判斷，隨著子午化輪胎對斜交輪胎的替代以及國家政策對子午胎的扶持，預計未來幾年輪胎行業還將保持穩步增長，輪胎的子午化率也將進一步提高。

    而隨著行業的發展，子午線輪胎的普及，綠色環保理念的推廣，胎圈鋼絲生產廠家已經越來越注重自主創新，采用新技術新工藝來提高產品性能，開發新產品，從而取得競爭優勢，擴大市場份額。針對高性能子午線輪胎開發的高性能胎圈鋼絲產品將成為未來的發展趨勢。

    數據顯示，近年來，公司鋼簾線業務快速發展，產量逐年上升。但是，公司目前現有產能已不能滿足公司鋼簾線業務快速增長的需求，鋼簾線產能不足已阻礙公司產品市場占有率和營業收入的進一步提升。

    本次募集項目之一為“子午線輪胎鋼絲簾線技術改造項目（三期第一階段）”。據了解，大業股份的子午線輪胎鋼絲簾線技術改造項目早于2011年9月30日取得了山東省環保廳出具的環評批復，項目分三期建設，建設完成后可年產鋼簾線20萬噸，其中一期（3.5萬噸）、二期（6.5萬噸）已完成竣工驗收，本次募集資金投資項目系三期第一階段（5萬噸）。根據公告，該募集資金投資項目達產后，公司將新增高性能子午線輪胎用鋼簾線產能5萬噸，公司鋼簾線產能將增至15萬噸，有助于緩解公司產能較為緊張的局面。

    公司方面介紹，“子午線輪胎鋼絲簾線技術改造項目（三期第一階段）”總投資規模為4.85億元，其中以募集資金投入4.5元，剩余3536萬元需公司以自籌資金投入。本次募集項目建成后，將滿足快速增長的產品市場需求對公司產能的要求，擴大公司業務規模，為公司帶來良好的經濟效益，進一步增強公司在輪胎骨架材料行業的市場競爭力，促進公司持續健康發展。

    此外，本次募集項目還將使用5000萬元用于補充流動資金，可一定程度上緩解公司業務發展對營運資金的需求，降低公司財務風險、保障公司全體股東的利益，并有助于降低公司資金流動性風險，增強公司抗風險能力及競爭能力。

（編輯 白寶玉 策劃 趙彬彬 王僖）