海航科技投資者說明會：終止重組對公司經營無影響

    9月21日上午，海航科技（600751.SH）就終止重大資產重組一事召開網上投資者說明會。在此前的9月19日，海航科技發布公告，公司董事會決議將終止擬收購北京當當與當當科文100%股權的重大資產重組事項。說明會上，海航科技就終止重組原因、公司未來發展方向等投資者關心的問題作出了解答。

    終止重組原因備受關注

    海航科技公告終止并購當當后，其背后的原因一直備受關注。投資者分別就資金短缺？標的估值過高？拆除紅籌影響？當當在項目期間變更了股權結構？等方面進行了揣測并向上市公司提問。

    會上，海航科技表示，本次重組自2018年1月啟動、2018年4月12日披露重組預案，至今歷時較長。目前資本市場等外部環境較預案披露時已發生較大變化，且公司未就合同的履行情況等事項與交易對方達成一致意見，繼續推進本次重組面臨較大的不確定因素。綜上，經公司董事會審慎考慮，認為現階段繼續推進本次重組的相關條件不夠成熟，為切實保護上市公司和中小股東的利益，公司決定終止本次重組事項。

    很多投資者關注到，此前多家媒體報道稱此次終止重組與公司資金緊張有關是否屬實。海航科技相關人士給予了否定的答案。從已發布的交易預案中可以看到，海航科技擬通過發行股份及支付現金方式購買北京當當科文和北京當當100%股權，同時擬向不超過包括天津保稅區投資控股集團有限公司在內的10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，因此并不涉及公司現有資金。

    也有投資者向董秘提問，有媒體報道發現北京當當信息的投資人電子商務中國有限公司已經退出，新增股東為天津當當科文電子商務有限公司，而天津當當科文，正是北京當當科文的對外投資公司。這與此前預案中披露的當當紅籌架構拆除之后應有的股權結構并不一致，當當應是已經違約。請問標的資產的股權變化是否是造成此次重大資產重組終止的原因。就此海航科技回應，以上市公司公告為準。

    就估值過高，紅籌拆除，談判細節等問題，截至發稿，上市公司未予以正面回應。

    對經營無影響

    科技轉型戰略不變

    終止并購當當后，公司未來的經營問題也是投資者關心的一個焦點。就對公司經營是否有影響，未來戰略是否有變，到海航云集市進展，出售英邁的傳聞等問題海航科技一一作出了回應。相關情況實錄如下：

    2016年末，公司收購全球領先的技術與供應鏈服務提供商英邁國際，開啟了公司的科技轉型之路。利用兩年的時間，初步完成在人工智能、大數據、云計算等前沿領域的布局。終止重組不會對公司現有的生產經營造成不利影響，向科技企業轉型的目標也不會改變。

    海航科技致力于在數字時代扮演好大數據掘金者、“場景革命”踐行者、以及企業與數字化價值連接者的角色。一方面海航集團每年有超過1億人次的旅客運輸量、管理運營著1200余架飛機，這些不同的產業每天都在生產著海量的數據，而豐富的大數據形態也具有更大的商業價值。另一方面，海航科技在“場景革命”中既與合作伙伴共同開發這些黃金場景的價值，實現商業上的雙贏，也通過構建涵蓋“人流、物流、資金流、信息流”的數據業務平臺，為這些場景的“革命”打造“智慧大腦”，并向業界輸出有益的技術力量。近年來，公司旗下海航云、海航云集市業務都有了一定進展，為海航傳統產業之間形成了有效的連接。

    英邁相關問題也備受關注，若干投資者就此提問，其一為“英邁公司發展不亞于美國同類型公司，美國同類型公司在這兩年股價基本翻倍，市場有傳聞說英邁要以120億美金對外出售，這種情況的可能性有多大？”公司未直接回復這個問題，但在答復相似問題時表示，公司注意到有關公司旗下IngramMicroInc股權的傳言。經公司自查，截止目前，確認不存在應披露而未披露的重大信息。公司與英邁國際協同效果漸顯，海航云集市在中國順利落地，發展順利。上半年，英邁國際受益于亞太、中東和非洲等新興地區迅速增長，美元貨幣下的營收實現兩位數增長，凈利潤增長38%。其存貨、應收賬款，資產周轉效率等指標同比均有所提升。作為年營業收入超過3000億元的子公司，英邁國際為海航科技提供了穩定的營業收入與業績支撐，并且其技術實力也是海航科技轉型的重要依托。

    就與英邁協同在中國落地的海航云集市業務的進展，公司答復海航云集市正式簽約45家國內主流云IaaS，PaaS，SaaS云廠商，上線的云產品突破160種。資料顯示，基于云集自身的產品地圖，平臺產品已日趨豐富，除IaaS全線產品外，更涵蓋了包含安全服務、客戶關系管理、財務管理以及人力資源管理等領域的諸多業內優質SaaS產品，已經具備了為企業上云提供從基礎設施層到應用層的“一站式”云服務能力。

    另外，就公司半年報每股經營現金流2.13元，美元指數上漲對公司影響等財務問題，海航科技做了回應，表示公司經營活動產生現金流充裕，美元指數上市對公司無重大影響。記者查詢公司年中報數據顯示，海航科技今年1-6月共實現營業收入1501.54億元人民幣，經營性現金流同比增長263.73%，存貨、應收賬款，資產周轉效率同比均有所提升。

    據悉，海航科技不日即將申請股票復牌。