本報記者 李冰
9月11日,樂信宣布,已達成一筆3億美元私募可轉債融資協議,投資方為私人股權投資管理集團太盟投資(PAG)。
據悉,此次可轉債為7年期,票面利率2%,轉股價為14美元/ADS。高盛、美銀美林和華興擔任了此次交易的財務顧問。
資料顯示,太盟投資為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機構投資者管理的資本金總額超過300億美元。其私人股權投資部門的投資覆蓋金融服務、消費、醫療健康、商業產品以及媒體與娛樂等多個行業。
今年以來,樂信在場景、金融、權益三方面布局的新消費平臺戰略,正在構建起更廣泛的生態體系,并爆發出充足的成長潛力。
樂信此前發布的2019年二季度未經審計的財務業績顯示,二季度,樂信用戶增長達5020萬,同比增長71.7%,創下同期美股上市金融科技公司中的最快增速;營收自上市以來連續七個季度呈現雙位數增長,達25億元。
樂信CEO肖文杰表示:“我們非常高興引入PAG(太盟)作為新的投資人。太盟擁有非常豐富的投資管理經驗,尤其在金融科技領域,有深刻的研究和理解,相信這是非常有價值的雙贏合作。”
太盟投資集團董事長兼首席執行官單偉建表示:“作為金融服務領域領先的私募股權投資機構,我們堅定看好樂信的商業模式和發展潛力。”
(編輯 上官夢露)