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    踐行“以投資者為本” 基金業更需專業能力加持

    2024-03-26 23:47  來源:證券日報 

        昌校宇

        本立而道生。投資者是市場之本,必須真誠善待。證監會年內已至少3次強調“以投資者為本”理念,而這正是中央金融工作會議“堅持以人民為中心的價值取向”精神的進一步落實落細。

        對于公募機構而言,“行動指南”已確定,“以投資者為本”理念漸成行業共識并正落到實處。例如,更多公募機構加入降費行列,年內已有股票基金、混合基金、債券基金等近80只產品調降管理費率或托管費率,切實讓利于民;在首批13只重要貨幣市場基金名單公示后,多只名單上的產品紛紛修改基金條款,按照監管要求嚴控流動性風險,保護持有人利益;3月22日,工銀瑞信基金宣布旗下中證A50ETF將實施2024年第一次分紅,而這距離該產品3月18日上市僅過去4天,基金經理稱意在提升投資者獲得感……

        與此同時,隨著今年權益市場回暖,公募基金的多項數據創歷史新高,包括管理總規模首次突破29萬億元,QDII基金、股票基金、債券基金、貨幣基金等多個細分類型的產品份額、規模均刷新歷史紀錄等。這些數據在提振投資者信心的同時,也促使其對財富保值增值的需求持續提升。

        知責于心,擔責于身,履責于行。在建設“以投資者為本”的資本市場的大背景下,筆者認為,公募基金等市場各方需更加擔當善為,鍛造出與“以投資者為本”理念相匹配的執業能力。

        一是提升投研核心能力,以專業性回饋投資者。公募機構需持續精進投研能力,推動搭建“平臺型、團隊制、一體化”投研體系,提升價值發現能力和投資決策的科學性,幫助投資者把握投資機會,實現投資業績和管理規模的正向循環。

        二是提高投資者回報,增強投資者獲得感。今年的《政府工作報告》強調,“增強資本市場內在穩定性”,而逾2億投資者是資本市場行穩致遠的根基,公募機構只有將投資者的利益放在首位,切實增強投資者獲得感,資本市場才能更加繁榮,投融資活動才會更加活躍。建議公募機構完善長周期考核,將投資者長期收益指標納入投資和銷售體系考核中,不斷提高投資者金融投資收益率,助大家共享經濟增長紅利。

        三是創新產品,精進服務,滿足投資者多元投資需求。公募機構可不斷豐富完善產品體系,優化服務供給水平,加強逆周期布局,打造適合各類投資者需求的多元產品和服務體系,在更好滿足投資者財富管理需求的同時,進一步為資本市場帶來長期資金。

        綜上,“以投資者為本”是踐行金融政治性與人民性的主要路徑,也是公募機構高質量發展的重中之重。要真正守好廣大投資者的“錢袋子”,行業更需專業能力加持。

    -證券日報網
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