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    券商“補血”需求旺盛 年內境內發債已超2100億元

    2024-03-12 23:55  來源:證券日報 

        本報記者 周尚伃

        見習記者 于宏

        隨著重資本業務的不斷發展,券商“補血”需求旺盛。去年至今,發債融資逐漸成為券商補充資金的重要渠道,今年以來,共有49家券商獲批發債,合計規模已超2100億元。與此同時,券商還積極拓展融資渠道,在境外發行中期票據。

        多家券商

        年內發債均超百億元

        3月11日晚,南京證券發布公告稱,近日,收到中國證監會批復同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過50億元次級公司債券的注冊申請。

        而頭部券商的獲批發債額度則以大額為主。例如,近期,中信建投的債券注冊申請也得到證監會批復。證監會批復信息顯示,同意中信建投向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元公司債券的注冊申請。

        同花順iFinD數據顯示,以發行起始日計,今年以來(截至3月12日,下同),共有49家券商獲批發債,合計規模達2116.57億元。具體來看,券商共發行證券公司債68只,發行總額1300億元;發行短期融資券30只,發行總額452億元;發行證券公司次級債18只,發行總額364.57億元。值得關注的是,因永續債發行難度較大,18只證券公司次級債中只有4只屬于永續債,均來自頭部券商,兩只為中信證券發行,另外兩只分別來自中信建投和廣發證券。

        艾文智略首席投資官曹轍對《證券日報》記者表示:“近年來,隨著業務范圍的拓展和風險管理要求的提高,券商需要不斷補充資本金以滿足相關需求。券商積極通過債券市場融資,有利于優化資本結構,提高資本充足率。”

        從單家券商的發行規模來看,今年以來,廣發證券已實際發行債券達180億元,位于首位;中信證券緊隨其后,實際發行債券共168億元;中信建投和國信證券分別實際發行157億元和151億元,中國銀河和海通證券實際發行債券規模均超百億元。

        多措并舉拓寬

        境內外融資渠道

        河南澤瑾律師事務所主任付建對《證券日報》記者表示:“相對寬松的貨幣政策為券商提供了有利的發債環境,因而券商發行債券的融資成本相對較低。同時,發行債券不會影響券商的股權結構,避免了因配股或增發帶來的股權稀釋問題。此外,發債融資還具有靈活性高的特點,券商可以根據自身需求和市場環境調整債券的發行規模、期限和利率等要素,以滿足不同階段的資金需求,發行程序上也相對簡單快捷。”

        在境內債券發行火熱的同時,券商積極在境外發行中期票據,拓寬融資渠道。

        3月5日,海通證券發布公告稱,公司境外全資附屬公司Haitong International Finance Holdings Limited于3月1日發行了一筆金額為35億元人民幣的中期票據。3月2日,中信證券發布公告稱,公司境外全資子公司中信證券國際的附屬公司CSI MTN Limited于2月29日發行了一筆金額為960萬美元的中期票據。

        對此,付建表示:“這種現象反映出券商對于多元化融資途徑的追求,以及對境外資本市場環境的有效適應與利用。”

        “通過境外發行中期票據,券商可以拓寬融資渠道,提高融資效率,借助國際市場的資金優勢推動自身業務的國際化發展。同時,境外發行債券也有助于提升券商的國際知名度和信譽度,為其在國際金融市場上開展業務提供有力支持。然而,境外融資也面臨一些挑戰,如市場環境的差異、監管政策的限制等,因此券商在境外發債時需要充分考慮這些因素,制定合理的融資策略。”付建表示。

    -證券日報網
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