亨通光電17.33億元可轉債即將發行 控股股東及實控人將優先認購5.3億元

    3月14日晚間，亨通光電披露公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“蘇銀轉債”）募集說明書和發行公告等文件，公司17.33億元可轉債將于3月19日發行。此次可轉債募集資金將全部用于“新一代光纖預制棒擴能改造項目”及“補充流動資金”。

    公告顯示，公司主體信用評級為“AA+”級，本次可轉換公司債券信用級別為“AA+”級。債券期限為本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即2019年3月19日至2025年3月18日。票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將按本次發行的可轉債票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

    記者注意到，本次可轉債發行流程、申購、繳款等方面均有所變化。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2019年3月19日，原股東參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

    據了解，亨通光電現有A股總股本19.04億股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先認購的可轉債上限總額約1，732，354手，約占本次發行的可轉債總額的99.96%。其中，原A股無限售條件股東持有18.60億股，可優先認購的可轉債上限總額約1，692，896手，原A股有限售條件股東持有4336萬股，可優先認購的可轉債上限總額約39，457手。原A股股東除可參與優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。本次發行的亨通轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的亨通轉債上市首日即可交易。

    截止2019年3月18日，控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良合計直接持有公司30.61%的股份。公司控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良將參與本次發行的優先配售，承諾認購金額合計為5.30億元。