大湖股份擬10.4億收購西藏深萬投51%股份

    大湖股份（600257）12月22日晚間公告，公司擬以10.40億元的交易總價收購西藏深萬投51%股份。

    公告顯示，西藏深萬投主要資產為萬生堂。標的公司承諾2018~2020年累計實現凈利潤總額不低于6億元。

    根據協議，大湖股份擬向交易對方以6.33元/股發行不超過8464.55萬股股份，并支付現金5.05億元，收購西藏深萬投股權。同時，大湖股份擬配套募資不超過5.36億元，用于支付此次交易的現金對價以及交易費用。不考慮羅祖亮和羅訂坤及其控制的公司通過認購募集配套資金獲取的新增上市公司股份，交易完成后，羅祖亮仍控制大湖股份18.49%股權，仍為公司實控人。

    公告顯示，西藏深萬投2016年實現凈利潤0.99億元，2017年預計實現凈利潤不低于1.7億元，2018年至2020年承諾凈利潤分別不低于1.8億元、2億元和2.2億元。大湖股份2016年凈利潤為605.85萬。

    本次交易前，大湖股份主營業務為水產品、藥品與醫療器械的零售批發，白酒的生產、加工和銷售。2017年以來公司水產品占總營業收入的64%;另外一部分是藥品和白酒收入，占比分別為30%和6%。本次并購完成后，大湖股份在淡水魚養殖外，將新增個人健康護理用品銷售主業，形成雙主業格局。

    據了解，岡本品牌為全球知名的高品質避孕套品牌，全球銷售量排名第二，萬生堂是岡本安全套產品的中國大陸地區總代理，主要負責岡本安全套及周邊產品在中國的品牌運營及銷售管理。目前，“岡本003”系列在同類安全套產品中定位較高，占國內高端安全套市場份額的60%。萬生堂預計2018年上半年推出同樣為高端安全套系列的“岡本002”，目前已經拿到該系列備案批文，產品推出后，將會進一步鞏固“岡本”在高端安全套里的市場占有率。