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    鋼材冬儲進入倒計時 政策托底需求傾向穩中偏弱

    2021-12-20 20:41  來源:證券日報網 劉萌 楊潔

        本報記者 劉萌

        見習記者 楊潔

        2021年已進入倒計時,鋼材冬儲的腳步也漸行漸近。

        所謂鋼材冬儲,就是指鋼材代理商、鋼貿商在每年冬季和春節前低價購入鋼材儲存起來,待來年開春市場行情開啟后進行銷售,從中賺取利潤。因為進入冬季后,北方地區的一些工地按下“暫停鍵”,而鋼廠卻維持生產,這樣容易產生供需錯配,所以推動鋼材冬儲工作很有必要。

        那么今年鋼材冬儲情況怎樣?當前是否為冬儲最佳時機?未來鋼鐵需求如何?《證券日報》記者對此進行了采訪。

        部分鋼廠公布冬儲政策

        據公開信息顯示,近期東北鋼廠、江蘇鋼廠已公布冬儲政策。例如,江蘇某鋼廠螺紋鋼

        報價在4450元/噸-4600元/噸之間,黑龍江某鋼廠報價在4800元/噸左右。

        “目前來看,今年的冬儲價格明顯高于去年,使得今年鋼貿商對于冬儲更為謹慎,預計今年冬儲量將小于去年。”方正中期期貨研究院黑色金屬研究員卜咪咪在接受《證券日報》記者采訪時表示,鋼貿商冬儲備貨的積極性,一是受到目前冬儲價格的影響,二是受明年春節后鋼材價格的影響,鋼廠出臺的冬儲價格較高將明顯增加鋼貿商的冬儲資金壓力,而明年節后鋼材價格的走勢決定了冬儲的利潤空間大小。

        蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金在接受《證券日報》記者采訪時表示,從政策和庫存等方面看,今年冬儲的需求可能并不弱,但鋼貿商可能還是對于未來鋼鐵需求的回升存在擔憂。從政策方面來看,明年穩增長政策料將發力,基建增長確定性較強,房地產也有邊際放松的可能,對鋼鐵需求有支撐。從鋼鐵庫存來看,目前庫存處于低位,總體利好冬儲。不過,從鋼鐵價格來看,冬儲的成本可能偏高,不利于鋼貿商釋放需求。

        值得注意的是,12月8日至12月10日召開的中央經濟工作會議提出“適度超前開展基礎設施投資”。對此,卜咪咪認為,明年年初基建投資對鋼材需求存在較強支撐,但基建投資作為逆周期調節政策,只是對鋼材需求形成托底作用。國內制造業仍處于主動去庫存周期,制造業用鋼需求將有所放緩,同時海外需求也存在走弱風險,在海外需求存在較大風險的情況下,國內板材下游制品的出口將受到一定影響??傮w來看,在房地產下行周期未變以及制造業承壓的情況下,未來鋼材需求面臨一定壓力,但考慮到宏觀層面穩增長政策的實施,整體未來鋼材需求傾向于穩中偏弱。

        鋼價仍面臨下行壓力

        記者注意到,已有相關上市公司此前因抓住了鋼材冬儲的機遇而獲利。在上交所互動平臺上,一家制造業企業稱,“公司準確預期了今年鋼材價格走高,年初進行了較大規模原材料冬儲,抓住了今年鋼材價格上漲的機會,為今年全集團取得效益奠定了基礎。”

        那么,當前是否為“冬儲”最佳時機?在卜咪咪看來,節后鋼材價格仍面臨一定下行壓力,當前并不是冬儲的最佳時機,“從供給端來看,雖然采暖季環保限產方案規定,2022年1月1日至3月15日,‘2+26’城市區域的鋼鐵錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。但在高利潤的驅動下,其他地區鋼廠復產動力較強,若其他地區積極復產,則明年一季度粗鋼日均產量預估將增加到264萬噸,較今年11月份增加14.3%,回到8月份的水平。從需求端來看,11月份房地產銷售和施工同比降幅雖有收窄,但房地產企業的預期仍較為謹慎,導致其對拿地及新開工的積極性較低,這也將限制房地產新開工的反彈空間,因此對鋼材的后期需求謹慎看待。因此從明年一季度供需兩端的變化來看,鋼材價格仍面臨一定下行壓力。”

        “今年的冬儲持續性可能較強,窗口也比較長”,陶金分析道,一方面未來政策預期存在不確定性,導致冬儲需求的釋放比較慢。另一方面,鋼貿商對未來鋼鐵價格的預期也存在波動,對于明年春天鋼鐵價格的持續回升預期有所保留,因此總體看鋼貿商的冬儲需求釋放較慢。對于具體鋼貿商而言,冬儲操作似乎可以從長計議。

    (編輯 李波 才山丹)

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