午評：創業板指上午盤跌1.15% 汽車及低空經濟概念股走高

    金融界7月29日消息，周一上午盤，三大股指早盤窄幅震蕩，滬指漲0.04%報2892.1點，深成指跌0.69%報8537.72點，創業板指跌1.15%報1640.45點，科創50指數跌0.46%報716.59點，上證收益指數上漲0.04%報3201.19點，滬深兩市合計成交額3660.51億元，個股漲多跌少上漲個股超2700只。

    盤面上，智能網約車概念拉升，錦江在線15天9板，大眾交通、交運股份、大眾公用、南京公用漲停；低空經濟概念拉升，中信海直漲停，洪都航空此前封板；VR/AR概念股走強，億道信息、博士眼鏡、亞世光電、達瑞電子漲停；鋼鐵板塊走高，沙鋼股份漲停；財稅數字化概念走強，宏景科技漲超15%；數字貨幣概念再度走強，旗天科技20CM漲停，御銀股份直線封板。

    游戲傳媒板塊回升，慈文傳媒觸及漲停；物流板塊異動，長久物流拉升漲停，天順股份漲超4%，ETC概念拉升，銘智能、金溢科技漲停；券商股低開高走，錦龍股份漲近6%，東方證券漲3%；數字貨幣概念再度走強，御銀股份直線封板；銀行板塊震蕩拉升，齊魯銀行、杭州銀行、浦發銀行漲超2%；光伏概念股走低，福萊特跌超5%，固德威跌超4%；芯片股沖高回落，納芯微跌5%；中藥板塊下挫，康緣藥業逼近跌停；豬肉股震蕩下跌，巨星農牧跌近5%；減肥藥概念股盤初持續走低，一品紅跌超18%；地產股走低，招商蛇口跌超5%。

    熱門板塊

    1、商業航天概念延續強勢

    商業航天概念延續上周強勢，騰達科技6連板，航天晨光2連板，金明精機漲超10%，德恩精工、潤貝航科、霍萊沃高開超5%。

    點評：消息面上，“千帆星座”首批組網衛星發射儀式將于8月5日在太原舉行。國泰君安研報稱，政策支持有望推動商業航天快速發展，參考SpaceX估值2100億美元，國內市場規模有望達萬億級。商業航天（02GN2306）

    2、智能駕駛概念反復活躍

    智能駕駛概念反復活躍，啟明信息5天4板，金龍汽車逼近漲停，中通客車、大眾交通、宇通重工、動力新科等漲幅靠前。

    點評：消息面上，日前，濟南BRT專線自動駕駛測試道路公示結束，意味著濟南即將在大運量的BRT公交線路上應用無人駕駛。海通證券表示，無人駕駛車輛增長迅速商業化運營已成為事實。

    3、VR/AR概念股走強

    VR/AR概念股走強，億道信息、博士眼鏡、亞世光電、達瑞電子漲停，金龍機電、天鍵股份、隆利科技、維信諾等跟漲。

    點評：消息面上，魅族第二代AR眼鏡于近日曝光，新品有幾大特點，包括近視一體化方案、AI多模態識別和車聯網一體互聯等。此外，Meta計劃于24年9月25日展示首款智能AR眼鏡，蘋果預計在26年后推出AR眼鏡，且目前正致力于將Appleintelligence引入Visionpro。

    機構觀點

    中金公司：A股估值已具備較強吸引力中期而言機會整體大于風險

    展望后市，下半年完成全年預定增長目標可能仍需宏觀政策進一步發力，上周貨幣及財政政策思路均開始出現積極調整，未來穩增長舉措仍有望進一步加碼，疊加前期三中全會明確中長期改革方向，資本市場改革有序落地，分析師認為有望逐步助力投資者信心再修復。從估值維度，上周10年期國債利率跌破2.2%關口，滬深300股息率進一步上升至3.15%，相比10年期國債收益率已超出0.95個百分點，反映A股估值已具備較強吸引力，中期而言機會整體大于風險。

    中信建投：當前圍繞擴內需、低位掘金或是性價比更高的選擇

    中信建投研報指出，預計“擴內需”交易將逐步生長，其涵蓋順周期與成長股。紅利分化走弱，而政策端快速響應，當前圍繞擴內需、低位掘金或是性價比更高的選擇，關注兩條線索，一是政策針對性寬松的行業（汽車、家電勝率較高）;二是風偏提振下具備產業邏輯的成長板塊（軍工、計算機、電子勝率較高）以及順周期。

    國泰君安：商業航天發展加速將迎萬億級市場

    國泰君安研報稱，商業航天作為新質生產力的重要方向，正從導入期轉向成長期，政策支持有望推動其快速發展。參考SpaceX估值2100億美元，國內市場規模有望達萬億級。衛星通信是現階段最成熟的商業應用，海外的成功證明了通過發射更多衛星組網以降低成本是未來發展方向。當前國內低軌通信衛星成本約1000萬美元，需聚焦火箭發射和衛星制造環節降本。投資建議關注國資運營商和民資制造商。