山西證券基金投顧業務展業在即

    本報見習記者 劉釗

    近日，山西證券股份有限公司通過中國證監會和山西證監局的現場檢查，已正式獲得基金投顧業務展業資格。

    據了解，從取得試點資格到獲批展業，山西證券歷時4個多月，清晰的頂層設計和組織架構、完備的制度體系和技術系統、高效的執行團隊和跨部門聯動機制、堅定的買方視角和以客戶為中心原則，為山西證券順利取得基金投顧業務開展資格奠定了堅實的基礎。

    基金投顧業務代表了財富管理的未來和方向，將徹底改變現有財富管理業務的商業模式和獲客模式。山西證券始終秉承“讓投資更明白”的客戶服務理念，以滿足投資者日益增長的財富管理需求為己任。“十四五”期間，公司將以基金投顧業務作為財富管理轉型的重要舉措，聚焦買方投顧能力建設，鍛造差異化競爭優勢，真正實現“值得客戶信賴的綜合財富管理專家”的財富業務發展愿景。

    “讓投資更明白——匯享人生，匯盈未來”，山西證券堅持買方視角，推出多個系列的組合策略，滿足不同類型客戶多樣化、個性化需求。在“投資”端充分發揮基金優選、資產配置方面的專業能力，在“顧問”端通過專業服務和真誠陪伴，幫助客戶不斷提升投資認知，引導客戶樹立正確投資理念，做好客戶預期管理。

    “讓投資更明白，讓服務更信賴——因為明白，所以信賴”，山西證券基金投顧業務堅持從培育客戶理念出發，踐行公司“以義制利、協作包容、追求卓越”的價值觀，贏得客戶信賴，樹立客戶口碑，真正做到“好金融”，為資本市場培育成熟的投資者。

（編輯 張偉）