浙商銀行落地全國首單“中債民企債券融資支持工具+高成長債”

    本報記者 呂東

    5月25日，由浙商銀行和中國銀行主承銷的“浙江恒逸集團有限公司2022年度第五期短期融資券（高成長債）”成功發行，成為全國首單中債民企債券融資支持工具和搭載該工具的高成長債項目。項目由中債信用增進公司與浙商銀行聯合創設信用風險緩釋憑證1.7億元，支持恒逸集團發行債券金額5億元。

    浙江恒逸集團有限公司作為目前全球最大的經營PTA、PET的石油化工企業之一，是中國首家掌握大容量聚酯熔體直紡技術以及200萬噸級PTA工藝、工程技術企業，旗下6家子公司為高新技術企業。企業自2019年以來已通過債券融資支持工具發行多筆債券，一直是該項創新制度的受益者。本次通過搭載“債券融資支持工具+高成長債”的創新方式發行債券，企業較前期債券發行利率下降20BP，節約財務成本約100萬元。

    據了解，自2018年以來，浙商銀行積極通過債券融資支持工具為民營企業債券融資提供增信支持，累計為27家民企客戶創設債券融資支持工具49只，創設金額103.73億元，通過創設推動民企債券落地近200億元，在支持工具創設客戶數、創設規模方面均居全市場首位。

    浙商銀行投資銀行總部相關負責人介紹，本次落地全國首單“中債民企債券融資支持工具+高成長債”具有鮮明的主題特色和示范效應，同時也再次證明了市場對浙商銀行服務民營經濟高質量發展的高度認可。未來該行將在人民銀行、交易商協會的指導下，加強與中債信用增進公司等各方的交流合作，進一步提升信用增進服務水平，帶動民營企業債券市場融資氛圍，提升民企融資信心。

（編輯 李波）