“創業板借殼第一股”愛司凱 詳解轉型前景

    10月12日下午，備受關注的“創業板借殼第一股”愛司凱科技股份有限公司（下稱“愛司凱”）通過網絡遠程的方式召開重大資產重組媒體說明會，就重組原因、業績承諾、標的資產估值的合理性以及轉型前景等焦點問題，回答上海證券報等媒體和投資者的提問。愛司凱稱，通過此次資產重組，公司將會開啟新賽道，駛入互聯網數據中心領域。

    根據重組草案，愛司凱將依法持有的全部資產、負債及業務作為擬置出資產，與新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云持有的金云科技100%股權中的等值部分進行資產置換，擬置出資產最終作價5.46億元，標的公司最終作價25.46億元，上述差額20億元由公司以發行股份及支付現金的方式向交易對方支付，其中股份對價和現金對價的比例各為50%。

    此外，公司擬以向特定對象發行募集配套資金總額不超過10億元，不超過本次擬發行股份方式購買資產交易價格的100%。該次交易完成后，公司的控股股東和實際控制人均將發生變更。

    愛司凱董事長李明之表示，由于行業景氣度及新冠肺炎疫情等原因，公司當前的工業打印業務的盈利狀況不佳，2017年至2019年公司的營業收入及凈利潤呈逐年下滑趨勢，2020年一季度及上半年則出現了虧損，因此希望通過注入優質資產的方式提高上市公司盈利能力和核心競爭力，改善上市公司的經營狀況。

    交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入公司合并范圍。據披露，2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年，金云科技經審計歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1020.51萬元、3101.38萬元、7086.17萬元、4774.25萬元。“預計本次交易完成后，上市公司盈利能力將得到大幅提高，有助于實現上市公司股東特別是中小股東的利益最大化。”李明之稱。

    據介紹，金云科技的主營業務為互聯網數據中心業務，可為客戶提供機柜出租、運維服務及互聯網接入及全面的數據中心服務。目前，金云科技在全國擁有8個數據中心，可供使用機柜8500個，約45MW，已獲能耗批文在建、待建的機柜約55MW，數據中心主要坐落于以粵港澳大灣區為主，北京、上海、青島等地為輔的國內一、二線城市。

    金云科技董事長楊光富表示，現階段國內互聯網用戶數量劇增，海量數據流量致使IDC產業得以高速發展。作為海量數據的載體，互聯網數據中心建設是大勢所趨，未來幾年仍將是數據中心市場的快速發展期。同時，得益于我國現階段互聯網的迅速普及，5G技術的推廣，數據產生與處理量激增，將持續刺激數據中心產業的市場需求不斷擴張，IDC行業將迎來更加廣闊的發展空間。未來金云科技將繼續專注于第三方IDC行業，重點圍繞一、二線城市進行業務布局。

    結合金云科技現有主營業務、機柜資源儲備以及未來業務發展規劃等因素，重組雙方簽訂了《業績承諾補償協議》。2021年度、2022年度和2023年度，金云科技承諾凈利潤分別不低于1.1億元、1.6億元、2.8億元。