中金公司助力海天味業完成港股IPO

    本報訊 （記者周尚伃）6月19日，佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“海天味業”，股票代碼：603288.SH、3288.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模12.9億美元，綠鞋后發行規模14.8億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，并擔任本次項目的獨家后市穩定商及獨家結算代理人。

    本次項目為2025年至今發行規模第二大的港股IPO（假設綠鞋全額行使，下同），2025年至今全球消費行業發行規模最大的IPO，2021年以來全球食品飲料行業發行規模最大的IPO。本次項目募集資金將主要用于產品開發及前沿技術研發和工藝升級、產能擴張與供應鏈數字化、增強銷售網絡與滲透力、全球品牌渠道及供應鏈建設及補充營運資金等。

    作為本次項目的牽頭保薦人，中金公司憑借專業金融服務能力全面協助海天味業把控上市項目各關鍵節點，為項目的順利完成夯實基礎。銷售方面，中金公司發動全球銷售網絡進行市場推介，為發行預熱。本次項目共引入基石投資者8家，合計認購約5.95億美元，其中中金公司引入基石金額占比超80%。中金公司在開簿前即鎖定多家潛在錨定訂單，并在簿記中獲得大量高質量主權及知名長線基金的訂單，銷售貢獻處于承銷團首位，助力海天味業成功實現理想定價，并全額行使發售量調整權。

    長期以來，中金公司始終堅持以金融服務實體經濟，助力企業通過資本運作提升綜合競爭力，為產業高質量發展貢獻力量。未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業能力和國際業務優勢，持續為中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。

（編輯 何成浩 郭之宸）