龍凈環保擬定增募資8億元 紫金礦業全額認購

    2月27日晚，紫金礦業、龍凈環保發布公告，雙方于近日簽署《戰略合作協議》，擬在環保和新能源業務開展戰略合作，具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術以及光伏/風電電站等相關新能源業務。根據雙方簽署的《附條件生效的股份認購協議》，紫金礦業擬作為戰略投資者，全額認購龍凈環保非公開發行A股股份。

    龍凈環保披露的增發預案顯示，公司擬向紫金礦業非公開發行1.188億股，發行價格為6.93元/股，募資不超過8.23億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還債務。據悉，認購完成后，在不考慮龍凈環?？赊D債轉股前提下，紫金礦業預計持有其10%股份，認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。此外，紫金礦業有權向龍凈環保推薦1名非獨立董事。

    截至公告日，龍凈環?？毓晒蓶|龍凈實業及其一致行動人合計持有公司25.04%股權，公司實際控制人為吳潔。本次發行后，龍凈實業及其一致行動人持有公司22.54%股份，仍為公司第一大股東。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

    龍凈環保是全球最大的大氣環保裝備研發制造商和科技領先的低碳環保服務運營商之一，已形成“高端裝備制造+EPC工程服務+環保設施運營”三駕馬車驅動的模式，產品及服務廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業。作為國內礦業龍頭，紫金礦業的金、銅、鋅、銀產量位居國內前三甲，在地質勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規模工程化開發等方面具有豐富的實踐經驗和強大的技術優勢。

    作為各自領域的龍頭企業，紫金礦業與龍凈環保的強強聯合意在加大新能源領域布局。據披露，雙方將充分發揮各自領域的龍頭優勢，在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術、膜法鹽湖提鋰技術、光伏/風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域建立合作，實現環保業務、新能源業務的優勢互補。

    龍凈環保表示，紫金礦業成為公司戰略投資者后，將在多個方面加深雙方合作和協同，有助于公司提高經營管理水平、擴大公司現有業務的規模，從而逐步提升公司的盈利能力。