建投能源成功發行首期15億元公司債券

    本報記者 趙學毅 見習記者 張曉玉

    6月17日，《證券日報》記者從建投能源獲悉，公司已完成2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）網下詢價，成功滿額發行第一期15億元公司債券，期限3+2，票面利率3.72%，認購倍數2.43，置換子公司借款后累計可節約財務費用約4700萬元。本期債券的信用等級為AAA。

    建投能源是河北省主要的能源投資主體，主營業務為投資、建設、運營管理以電力生產為主的能源項目，公司電力業務以燃煤火力發電和供熱為主，同時涉及核電、風電、水電等新能源項目投資。目前擁有控股發電公司12家、售電公司1家，參股發電公司12家；截至2020年末，公司控制運營裝機容量850萬千瓦，權益運營裝機容量922萬千瓦。公司擁有控股供熱公司4家，參股供熱公司2家。

    據了解，為優化債務結構，降低融資成本，建投能源于2020年9月份啟動發行公司債券，并于2020年12月2日取得中國證監會簽發的證監許可[2020]3280號注冊批復文件，同意建投能源向專業投資者公開發行不超過25億元的公司債券，用于償還有息負債及補充流動資金。

    2021年5月26日，建投能源第一期公司債券申報材料上報深交所備案；6月15日完成備案并掛網公告；6月16日，完成網下向專業投資者詢價；6月18日募集資金將按計劃到賬并可撥付系統企業使用。

    盡管建投能源此次債券成功發行，但因受全國債券違約事件特別是河北省個別企業債務問題影響，市場投資者對河北區域企業發行債券持觀望態度，也變現加大了發行難度。

    據wind數據統計顯示，截至目前，2021年上半年河北省信用債的發行規模為1312.20億元，較去年同期下降32.10%。

    河北金融學院地方政府投融資研究中心研究員劉政對《證券日報》記者表示，“建投能源作為河北建投體系大型國有企業，在將近7年未在公開市場融資的情況下，面臨河北省嚴峻的融資環境，成功發行15億元公募公司債券，有效提升了整個金融市場對河北省企業的信心，也為國資體系企業融資提供了一個較好的參考。”

    建投能源相關負責人告訴《證券日報》記者：“公司多措并舉，全力推進發行工作。一是加強與投資者溝通，組織電話路演和投資者接待活動，通過積極引導減輕投資者顧慮、增強投資信心；二是密切關注公司債發行情況及利率走勢，捕捉有利發行利率窗口，抓住2021年5月利率下行時機啟動第一期15億元公司債券發行工作；三是加強與承銷商溝通，充分調動其積極性，發揮承銷團隊協同優勢；四是根據資本市場走勢，適時調整發行策略，提高投資者參與度。”

（編輯 孫倩）