杉杉股份擬7.7億美元收購 LG化學LCD偏光片業務

    杉杉股份6月9日晚間公告稱，公司擬通過對LG化學在中國境內新設的一家持股公司增資的方式取得其70%股權，并通過該持股公司間接購買LG化學旗下在中國大陸和臺灣地區，以及韓國的LCD偏光片業務及相關資產70%股權，本次交易基準購買價為7.7億美元。交易完成后，上市公司的資產規模、銷售收入和經營能力將得到進一步提升，上市公司將成為國內偏光片行業的領先企業。

    杉杉股份同時披露一則定增預案，公司擬向杉杉集團有限公司、寧波朋澤貿易有限公司和寧波市鄞州捷倫投資有限公司非公開發行不超過3.37億股（含本數），募資不超過31.36億元。本次非公開發行的發行價格為9.31元/股，發行對象擬以現金全額認購，募集資金凈額擬全部用于對前述持股公司增資以收購標的資產。

    截至公告披露日，杉杉集團為公司的直接控股股東，朋澤貿易為杉杉集團的全資子公司；杉杉控股為公司的間接控股股東，鄞州捷倫為杉杉控股的全資子公司，均為公司實際控制人鄭永剛控制的公司。

    本次資產購買的交易對方為LG化學及其子公司中國樂金投資、南京樂金、廣州樂金、臺灣樂金。本次交易標的為LG化學旗下在中國大陸和臺灣地區，以及韓國的LCD偏光片業務及相關資產，具體包括：北京樂金100%股權；南京樂金LCD偏光片業務；廣州樂金LCD偏光片業務；臺灣樂金LCD偏光片業務；LG化學直接持有的LCD偏光片資產；LG化學直接持有的與LCD偏光片有關的知識產權。

    在本次交易中，上市公司通過對持股公司增資的方式取得持股公司70%股權，并通過持股公司間接購買標的資產70%股權。標的資產的基準購買價為11億美元，本次交易的基準購買價為7.7億美元。本次交易完成后，上市公司和LG化學將分別持有持股公司70%和30%的股權。雙方約定，LG化學持有的30%股權將在本次交易交割后的三個周年日分階段轉讓給上市公司，最終上市公司持有持股公司的股權比例將達100%。

    杉杉股份表示，本次交易前，上市公司核心主業為鋰電材料的研發、生產和銷售，通過本次收購，上市公司進入全球僅由少數幾家公司主導的LCD偏光片市場，并繼續維持原LG化學在LCD偏光片市場的領先地位，利用其關鍵解決方案及技術來擴大市場占有份額。同時，偏光片的本土化生產，有助于提高我國偏光片業務的自給率，進一步完善產業布局，增強上市公司的整體競爭力和可持續發展能力。