回復問詢函 格力集團稱要約收購長園集團“不差錢”

    長園集團5月18日晚披露了格力集團對上交所問詢函的回復。格力集團表示，集團資金實力雄厚、資信狀況優異，具備要約收購履約能力。同時，格力集團表示，要約收購長園集團不以謀求控制權的影響，未來12個月內也將不通過二級市場增持長園集團股份。

    稱資金實力雄厚

    格力集團要約收購長園集團20%股份合計所需資金總額為52.46億元。上交所在問詢函中要求格力集團具體說明資金安排。格力集團表示，截至2018年5月16日，格力集團母公司賬面的貨幣資金、理財產品、已存入的履約保證金合計38.67億元，占本次要約收購所需資金總額的73.71%。

    對于后續資金，格力集團擬通過并購貸款的方式進行融資，將不涉及任何分級收益等結構化安排，未直接或間接來源于長園集團，亦未直接或間接來源于長園集團的董事、監事、高級管理人員及其他關聯方，不存在通過與長園集團進行資產置換或者其他交易獲取資金的情形。格力集團表示，已收到銀行出具的《意向性貸款承諾函》，銀行同意向格力集團提供不超過34億元人民幣的意向性授信。

    格力集團表示，自身資產規模龐大、資金實力雄厚、資信狀況優異。截至2017年12月31日，格力集團賬面合并報表貨幣資金約1003.81億元，流動資產約1784.64億元，凈資產約742.25億元，其中歸屬于母公司的凈資產約197.70億元。根據聯合資信評估有限公司對格力集團出具的《信用等級公告》，格力集團目前的主體長期信用等級為“AAA”。

    稱不謀求控制權

    上交所還在問詢函指出，長園集團暫無控股股東和實際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號投資企業（有限合伙）及一致行動人持股24.30%，公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動人持股16.05%。格力集團要約收購如若完成，格力集團及其一致行動人將合計持有長園集團22.05%的股份，與長園集團前兩大股東持股比例較為接近。對此，格力集團表示，格力集團要約收購系響應國家及珠海市政府發展實體經濟的號召，以進一步促進長園集團的穩定發展為前提，做大做強其制造業板塊的戰略投資行為。格力集團進行本次要約收購不以謀求長園集團控制權為目的。

    格力集團承諾，在未來12個月內將不通過二級市場增持長園集團股份，但不排除通過參與上市公司定向增發、配股、可轉債等方式繼續增持長園集團股份。同時，若本次要約收購生效，公司未來12個月尚未有相關減持計劃。

    此外，上交所還問詢格力集團和長園集團是否存在同業競爭或者潛在的同業競爭，格力集團回復表示，經與格力電器、長園集團進一步了解，雙方目前從事的主營業務中不存在實質的同業競爭。