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    發起式基金上新加快 公募機構逆市“播種”傳遞信心

    2024-03-16 01:39  來源:證券日報 

        本報記者 昌校宇

        見習記者 方凌晨

        今年以來,發起式基金上新速度加快。截至3月15日,年內新成立153只(不同份額分開計算,下同)發起式基金,在全部新發行基金中占比近三成。相較于去年同期成立的發起式基金,在數量和占比方面均有所增加。

        對此,受訪業內人士認為,當前市場環境的變化是重要原因,龍年春節后市場迎來諸多利好,權益資產投資價值顯現?;鸸咀蕴脱闪l起式基金,逆市謀求布局,也向市場和投資者傳遞了信心。

        根據中國證監會發布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》,發起式基金是指,基金管理人在募集基金時,使用公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員或者基金經理等人員資金認購基金的金額不少于1000萬元人民幣,且持有期限不少于3年。

        據Wind資訊數據,截至3月15日,今年以來新成立的524只基金中,有153只為發起式基金,占比達29.2%。而去年同期共成立發起式基金103只,在同期全部新成立基金中數量占比為22.2%。也就是說,今年新成立的發起式基金,無論是在數量還是占比方面均有所增加。

        當前時點基金管理人為何熱衷于發行成立發起式基金?排排網財富管理合伙人曾衡偉在接受《證券日報》記者采訪時表示:“市場環境的變化是發起式基金持續增長的重要原因。同時,基金公司自掏腰包成立發起式基金,體現其對未來市場發展充滿信心且有期待。通過發行發起式基金,基金公司可以逆市布局,尋找具有潛力的投資機會,為投資者創造更好的回報。”

        國壽安?;鹣嚓P人士對《證券日報》記者表示:“龍年春節過后,市場迎來諸多利好,權益資產投資價值顯現。在此背景下,基金公司選擇成立發起式基金,一方面謀求低位布局,通過后續的精耕細作把產品規模做大;另一方面,很多發起式基金的發行對整個產品線有長遠的考慮,在市場表現相對一般時,可以先把‘種子’播下去,未來市場起來了,有這樣的產品儲備才有可能抓住風口。”

        與普通開放式基金相比,發起式基金不受“基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣;基金份額持有人的人數不少于200人”的限制,設立要求和成立門檻較低,因此也成為市場行情偏弱時部分基金管理人的選擇。不過,發起式基金的基金合同生效三年后,若基金資產凈值低于2億元的,基金合同自動終止。因此部分在成立之初規模較小的發起式基金后續可能會面臨一定的壓力。

        談及基金管理人在后續基金運作期間需做好哪些工作,曾衡偉表示:“發起式基金在后續運作過程中,需要注重風險控制、投資者教育以及投資策略的優化,以確保穩健運作和持續發展。”

        曾衡偉進一步分析稱,首先,風險控制是發起式基金運作中的關鍵環節。由于發起式基金通常具有較高的靈活性和創新性,因此更需要嚴格控制風險,以確保投資者的資金安全;其次,加強投資者教育也非常重要。發起式基金對于很多投資者來說還是一個相對陌生的概念,因此,基金公司需要加強對投資者的教育和引導,幫助他們更好地了解發起式基金的特點和風險,從而做出更明智的投資決策。最后,優化投資策略和提升投資能力也是發起式基金運作中的重要任務?;鸸芾砣诵杳芮嘘P注市場動態,不斷調整和優化投資策略,提高投資效率,為投資者創造更好的收益。

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