財政部在香港發行60億美元主權債券

    財政部15日消息，10月14日，財政部在中國香港特別行政區發行60億美元主權債券。其中，3年期12.5億美元，發行收益率為0.425%；5年期22.5億美元，發行收益率為0.604%；10年期20億美元，發行收益率為1.226%%；30年期5億美元，發行收益率為2.310%。

    財政部指出，本次發行美元主權債券是財政部2017年重啟美元主權債券發行后連續第四年發行，也是近年來首次采用RegS和144A雙規則發行。從發行情況看，投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.7倍，所有期限債券均實現負5-10個基點發行溢價。

    此次發行新引入了美國境內合格投資者，進一步擴寬了投資者群體，國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資踴躍，養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與發行，并在地域和類型上體現出良好的分布。

    德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿（SamuelFischer）表示，過去3年，諸多主權基金、超主權國際機構和機構投資者對中國主權債券表現出濃厚興趣。同時，財政部去年首次發行歐元債券，以長線投資者為主的歐洲及美國離岸投資者積極參與其中，反響熱烈。在此基礎上，此次采用144A規則更贏得了美國傳統長線投資機構的青睞。

    方中睿認為，國際貨幣基金組織近期上調中國2020年經濟增長預期、中國股票市場上揚、中國國內消費在“十一”期間強勢反彈均為此次發行提供了良好的市場契機。本輪發行在早期即吸引了諸多投資者關注，市場樂觀情緒為此項目帶來了積極影響。