本報記者 姚堯
7月12日，工信部網站發布消息稱，2021年1月份-6月份，全國造船完工量2092.2萬載重噸，同比增長19.0%，其中海船為578.4萬修正總噸；新承接船舶訂單量3824.4萬載重噸，同比增長206.8%，其中海船為1372.1萬修正總噸；截至6月底，手持船舶訂單量8660.0萬載重噸，同比增長13.1%，其中海船為3244.0萬修正總噸，出口船舶占總量的89.0%，造船業三大指標在國際市場的份額均保持在四成以上。
在A股市場，部分船舶制造類個股7月跑贏上證指數。今年二季度以來，截至7月13日，申萬二級船舶制造板塊指數累計上漲1.77%，而同期上證指數漲幅為3.62%。具體到個股方面，江龍船艇漲幅最大，達到22.34%，此外，亞星錨鏈（8.19%）、海蘭信（8.04%）、中國船舶（5.02%）、天海防務（4.91%）等四只個股漲幅也均超4%。
對此，龍贏富澤資產董事長童第軼對《證券日報》記者說：“經過疫情出清后，我國造船業在全球市場份額中已占據主導地位。分析原因，主要是我國從疫情中恢復較快，同時我國造船產業鏈完備，建造能力全球領先。在下游需求旺盛時，訂單份額自然持續上升。”
此外，航運業景氣度提升也是造船業數據上行的重要原因之一。“2020年受疫情影響，新造船訂單大幅下降，船東下單計劃推遲到2021年，疊加后續更新計劃的提升釋放，造成2021年訂單將成為近年來造船市場的小高峰。2021年以來，集裝箱運輸需求旺盛，相關船型和集裝箱都出現了短缺，價格漲幅較大。今年年初，蘇伊士運河堵塞則加劇了全球運力緊張的局面，推動集裝箱運輸價格繼續上行。”
成恩資本董事長王璇站在供需大格局角度分析了造船業目前的形勢，他告訴《證券日報》記者，“從需求端看，航運業在過去十年處于低景氣，船東資產負債表還處于修復期，下游船東新增產能較為謹慎，盡管下游需求確定性會提升，但是訂單釋放速度較慢。再看供給端，由于航運長期低迷，上游造船企業產能出清后需一段時間進行恢復。因此，造船行業雖然景氣向上，但要達到利潤釋放還需時日。”
其實，船舶制造板塊企業今年以來的業績表現也算可圈可點。同花順數據顯示，該板塊6家企業2021年第一季度凈利潤均實現了同比增長超50%。其中，中國動力（632.33%）、江龍船艇（465.54%）、中船科技（427.03%）、中國船舶（144.78%）、中國重工（108.70%）等5只個股一季度凈利潤同比增長率超100%，亞星錨鏈凈利潤同比增長率也達到58.74%。目前，船舶制造板塊僅有中科海迅1家公司披露了2021年上半年業績預告，實現了業績預喜。
因為業績的良好表現，資金面也開始積極布局。4月份以來，截至7月12日，船舶制造板塊呈現北向資金凈買入狀態，區間凈買入額為6.15億元，板塊內4只個股共獲得6.89億元北向資金凈買入。具體來看，中國船舶（64355.70萬元）、中船防務（2811.84萬元）、天海防務（1244.27萬元）、中船科技（515.84萬元）4只個股獲得的北向資金凈買入額均超500萬元。最近30日內，板塊中的中國重工也受到了機構關注，共獲得了1次看好評級。
展望后市，童第軼表示，“在全球新冠肺炎疫情有所緩和、全球經濟逐步回暖、船運價格同比大幅增加的情況下，新造船舶需求有望持續增加，國內造船完工量及船舶企業的產值增加確定性高，這將為今年船舶行業業績帶來積極影響，從而對A股船舶制造板塊形成利好。”
表：4月1日至7月12日，船舶制造板塊獲北向資金凈買入額超500萬元個股一覽
制表：姚堯
（編輯 才山丹 策劃 趙子強）
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