A股首只定向可轉債在深交所發行

    3日，創業板上市公司廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（簡稱“新勁剛”）完成發行定向可轉債購買資產的登記工作，定向可轉債代碼為124001。這是A股市場首只完成發行登記的定向可轉債，標志著定向可轉債產品正式落地實施。

    定向可轉債是重組支付工具的重大創新，豐富了交易對價的支付手段，更好滿足交易雙方多樣化需求，為交易方案設計提供更多選擇，有利于緩解上市公司現金壓力及大股東股權稀釋風險。自2018年11月1日證監會試點定向可轉債并購支持上市公司發展以來，全市場共有35家公司披露使用定向可轉債作為支付工具的并購重組方案，涉及并購規模超過400億元，其中深市上市公司26單，涉及并購規模近200億元。值得一提的是，上述方案中半數以上公司同時發行定向可轉債募集配套資金，進一步拓寬了上市公司直接融資渠道。

    深交所有關負責人表示，深交所認真貫徹落實證監會相關工作要求，充分發揮定向可轉債對并購重組交易的積極作用，從辦理指導、代碼分配、系統改造等方面推動定向可轉債的落地實施。一是明確發行登記業務的辦理流程，并對擬辦理相關業務的上市公司進行專門指導，“一司一策”研究發行方案；二是啟用124XXX專屬代碼區間，將定向可轉債作為獨立證券品種，并規范其后續管理；三是加強與中國結算深圳分公司溝通協調，對相關業務系統進行改造升級，為業務辦理提供技術支持。

    “深交所將在首只產品落地實施的基礎上，進一步優化定向可轉債發行登記、轉股、轉讓等業務的辦理流程，為上市公司提供更加便捷高效的服務，平穩有序推進定向可轉債試點工作，不斷提升并購重組市場化水平，充分激發市場內在活力，持續推動提高上市公司質量。”上述深交所負責人表示。