科技創新債券最新進展 | 多家券商火速出擊 167億元科技創新債券“箭在弦上”

    本報記者 周尚伃

    見習記者 于宏

    近日，科技創新債券成為市場熱議話題。

    在5月7日國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，中國證監會主席吳清提到，大力發展科技創新債券，優化發行注冊流程，完善增信支持，為科創企業提供全方位、“接力式”的金融服務。同在5月7日，中國人民銀行、中國證監會聯合發布關于支持發行科技創新債券有關事宜的公告（以下簡稱《公告》）。

    在發行主體范圍方面，《公告》提到，商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構可發行科技創新債券，聚焦主責主業，發揮投融資服務專業優勢，依法運用募集資金通過貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑，專項支持科技創新領域業務。

    作為資本市場中的核心中介機構，券商積極響應政策號召，火速開展科技創新債券相關發行工作。截至5月8日記者發稿時，已有中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、中信建投、招商證券、平安證券等11家券商陸續發布擬發行科技創新債券的相關公告，首期合計擬發行金額達167億元，體現了“券商速度”。同時，記者從業內獲悉，還有多家券商正在籌備科技創新債券的發行。

    從上述11家券商擬發行債券的具體情況來看，招商證券本期債券發行規模不超過50億元，分為兩個品種，品種一期限為2年，利率區間為1.3%至2.3%；品種二期限為3年，利率區間為1.4%至2.4%。

    中信證券、國泰海通、中國銀河分別擬發行不超過20億元科技創新債券。其中，中信證券本期債券發行規模不超過20億元，分為兩個品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率詢價區間為1.3%至2.3%；品種二債券期限為3年，票面利率詢價區間為1.4%至2.4%。國泰海通本期債券發行規模不超過20億元，分為兩個品種，品種一為3年期固定利率債券，票面利率詢價區間為1.4%至2.4%；品種二為10年期固定利率債券，票面利率詢價區間為1.6%至2.6%。中國銀河本期債券發行規模不超過20億元，債券期限為3年，票面利率預設區間為1.4%至2.4%。

    中信建投、平安證券、國聯民生分別擬發行不超過10億元科技創新債券。其中，中信建投本期債券發行規模不超過10億元，債券期限為3年。平安證券本期債券發行規模不超過10億元，分為兩個品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率簿記建檔區間為1.5%至2.5%；品種二債券期限為3年，票面利率簿記建檔區間為1.6%至2.6%。國聯民生本期債券發行規模不超過10億元，債券期限為3年，票面利率詢價區間為1.5%至2.3%。

    東方證券本期債券發行規模不超過10億元，債券期限為3年。華泰證券擬發行不超過7億元科技創新次級債券，債券期限為3年，票面利率詢價區間為1.5%至2.5%。長城證券本期債券發行規模為不超過5億元，債券期限為2年，票面利率詢價區間為1.4%至2.4%。華福證券本期債券發行規模為不超過5億元，債券期限為3年，票面利率詢價區間為1.5%至2.5%。

    總體來看，上述券商擬發行的科技創新債券，最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

    對于發行科技創新債券的用途，部分券商表示，主要擬將募集資金不低于70%的部分用于通過股權、債券、基金投資等形式專項支持科技創新領域業務，剩余部分用于補充公司營運資金等。

    在中信證券首席經濟學家明明看來，一系列針對科技創新債券的政策“組合拳”有助于精準破解科創企業融資痛點。未來，科技創新債券有望成為“科技—產業—金融”良性循環的核心樞紐。