第40家上市券商要來了！中金公司下周二打新 擬公開發行不超4.59億股A股

    本報記者 周尚伃

    近日，中金公司發布公告稱，公司擬公開發行股票數量不超過4.59億股，發行股份數量占發行后公司總股本的比例不超過9.50%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

    投資者將在2020年10月20日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30和13：00-15：00。

    中金公司本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。本次發行初始戰略配售發行數量為1.38億股，占本次發行總量的30%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“回撥機制”中的原則進行回撥。網下初始發行數量為2.25億股，約占扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為9630.3萬股，約占扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次公開發行總量扣除最終戰略配售數量，網下最終發行數量及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。

    9月25日晚間，證監會消息顯示，近日，證監會按法定程序核準了中金公司的首發申請。該企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，并陸續刊登招股文件。

    據記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來看，5月15日，證監會官網公布了中金公司首次公開發行股票招股說明書。招股說明書顯示，中金公司擬發行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發行上市后總股本的9.5%）。本次發行募集資金總額將根據詢價后確定的每股發行價格乘以實際發行股數確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發布建議修改A股發行方案及授權公告。公告顯示，公司擬將發行數量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發行方案的其他內容不變。不過，據證監會9月1日披露的最新招股說明書顯示，發行方案仍為4.59億股。

    據《證券日報》記者了解，從中金公司發布的中期業績來看，上半年，實現收入及其他收益總額142.9億元，同比增長40.1%；實現歸屬于公司股東及其他權益工具持有人的凈利潤30.5億元，同比增長62.3%。若以此業績表現來看，與39家A股上市券商相比，其營收、凈利潤均能躋身前十。

（編輯 張明富）