廣發證券助力山東高速金融發三年期票據及永久證券 涉14億美元

    本報記者 王思文

    廣發證券旗下廣發證券（香港）經紀有限公司作為聯席全球協調人，近日協助中國山東高速金融集團有限公司（0412.HK）面向全球市場成功發行合計14億美元的三年期票據及永久證券。

    山東高速金融近日就票據發行訂立認購協議及與聯席牽頭經辦人就證券發行訂立認購協議中顯示，山東高速金融將發行5億美元2022年到期的3﹒95%擔保票據，發行價為票據本金額的100%；同時發行9億美元2022年到期的4﹒30%擔保永久證券，發行價為證券本金額的100%。

    山東高速金融集團稱，合計14億美元擬將其用于再融資及一般企業用途。

    值得注意的是，廣發證券是該項目聯席全球協調人中唯一的一家中資券商。據悉，這是今年以來地方國企境外發行最大規模的債券項目。

（編輯 白寶玉）