非凡中國籌劃港交所主板上市 三年來靠出售李寧股份獲利頗豐

    本報記者 謝若琳 見習記者 張安

    6月30日晚間，非凡中國向港交所主板提交招股書，野村國際為獨家保薦人。

    同日晚間，非凡中國發布公告稱，公司根據港交所主板上市規則第9A章規定，向港交所遞交有關建議轉板上市的正式申請。早在2000年，非凡中國便在港交所GEM板塊上市。另外，公告中指出，此次轉板不涉及發行新股份。

    對于此次轉板的原因，公告中指出，隨著業務規模的增加，以及投資者認為主板擁有更高的地位，因此申請主板上市將有利于公司未來增長、融資以及業務發展。另一方面，上市港股主板不僅能夠增強公司對投資者的吸引力，還可以獲得更高的流動性和談判議價能力，提高行業地位。提高招聘及保留主要管理人員的競爭優勢。

    IPG中國首席經濟學家柏文喜對《證券日報》記者表示：“相對于GEM而言，主板的企業體量更大、運行更平穩，且主板企業的流動性更好，有利于企業未來的持續性融資需要。”

    出售李寧公司股份獲得大額收益

    招股書顯示，非凡中國是一家多品牌運營商，主要從事運動及生活服飾和鞋類的設計及開發、品牌推廣及銷售等業務，公司旗下擁有堡獅龍、bossini.X、LNG以及AmedeoTestoni等品牌，同時還運營有體育園、運動中心、滑冰場以及電競俱樂部等業務。同時，非凡中國持有港股上市公司李寧10.36%的股權，為其最大股東。

    業績方面，招股書顯示，2019財年至2021財年，非凡中國年營收分別約為6.25億港元、8.19億港元、13.82億港元；業績期內獲得凈利潤分別為8.26億港元、11.99億港元、44.74億港元。

    業績期內，公司凈利潤總額高于營收的原因在于，非凡中國三年間持續出售李寧公司股份。2019財年至2021財年，其因出售李寧公司股份獲得凈利潤分別為8.17億港元、10.23億港元、33.39億港元。

    對此，一位不愿具名的行業分析師對《證券日報》記者表示，若剔除掉出售李寧公司股份獲得的收益，非凡中國的盈利能力其實并不突出，公司未來若要拓展經營，或許還要在主營業務上進一步有所加強。

    公開資料顯示，非凡中國旗下目前擁有151家直營門店及25家合作門店，另有分銷商61名，業務范圍覆蓋新加坡、中國內地、中國香港、中國澳門、東南亞、中東及東歐等其他地區。

    另據介紹，目前非凡中國旗下擁有10個李寧體育園，以及11個分布于國內一二線城市的滑冰場。此前，非凡中國創始人李寧曾表示，2022年北京冬奧會的成功舉辦為公司旗下的體育公園、滑冰場帶來更多客流量和消費熱情。

    另外，中國電競俱樂部于第十一屆英雄聯盟全球總決賽中獲勝，上述諸多因素的影響滑冰場及電競業務產生收入增長，令2021財年的業績有所提升。

    欲8.2億元收購國際鞋履品牌

    招股書顯示，全球時尚產業市場規模由2016年的14560億美元增長至2021年的15701億美元，預計2025年將達17502億美元。

    同時，中國的時裝行業市場規模從2016年的2912億美元增長至2021年的3533億美元，年復合增長率達3.9%。預計至2026年中國相關市場規模將達到4357億美元，年復合增長率4.4%。隨著市場空間的持續增長，非凡中國也在持續加大產業布局。

    公開資料顯示，2022年，非凡中國先后出手并購意大利奢侈品牌AmedeoTestoni和英國鞋履品牌Clarks。其中，收購AmedeoTestoni的交易對價為5000萬港幣，收購Clarks的交易對價為1億英鎊（約合人民幣8.2億元）。資料顯示，公司預計將于7月份完成對英國鞋履品牌Clarks的收購。收購完成后，非凡中國將與萊恩資本共同間接持有Clark集團51%的普通股。

    對于此次收購，柏文喜表示如果在2022年7月份能夠完成收購，對于公司業務領域的拓展以及市場布局的全球化無疑會提供更強的品牌支撐和品類支持。

（編輯 上官夢露）