獲注有色金屬資產 *ST南化擬收購華錫礦業

    *ST南化（600301）7月30日晚公告，公司擬作價22.65億元，向交易對方華錫集團以發行A股普通股3.57億股的方式購買其持有的華錫礦業100%股權。同時，擬發行股份募集配套資金。

    本次交易前，南化集團持有*ST南化32%的股權，為*ST南化的控股股東，*ST南化實際控制人為廣西自治區國資委。本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，*ST南化總股本為5.92億股，交易對方華錫集團將直接持有3.57億股，并成為*ST南化第一大股東，持股比例達到60.30%，北部灣集團及其一致行動人合計控制*ST南化73%股份，實際控制人仍為廣西自治區國資委。

    *ST南化原主要經營范圍為：氯堿化學工業及其系列產品，農藥、消毒劑、食品添加劑等無機和有機化工產品生產，工業用氧、工業用氮、溶解乙炔、液氯、液氨氣體等壓縮和液化氣的生產。經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，公司主要經營范圍變更為危險化學品的批發及國內貿易（國家有專項規定的除外）。

    *ST在2020年年報表示，報告期內，公司主要從事煤炭貿易業務。公司經過不斷的深入研究，整個貿易模式具備了一定的綜合成本優勢和較強的抗風險能力，未來將繼續整合大宗商品產業鏈上下游資源，在嚴控資金風險的基礎上，穩健地開展以煤炭為主的大宗貿易。

    據悉，華錫礦業主營業務為錫、鋅、鉛銻礦勘探、開采、選礦及相關產品生產、經營業務，主要產品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產錫、鋅錠。華錫礦業擁有2座礦山，分別為銅坑礦、高峰礦。

    華錫礦業選礦業務板塊主要由車河選廠、巴里選廠和砂坪選廠組成，選廠與各礦山的對應關系如下：車河選廠對銅坑礦采掘的礦石進行選礦，車河選廠的選礦能力為180萬噸/年；巴里選廠對高峰礦采掘的礦石進行選礦，巴里選廠的選礦能力為36.30萬噸/年；砂坪選廠目前對外出租。

    華錫集團承諾，如本次發行股份購買資產于2021年內實施完畢，華錫礦業在2021年度、2022年度和2023年度實現的扣非凈利潤分別不低于2.7億元、2.75億元及2.8億元，業績承諾期內合計扣非凈利潤不低于8.25億元。如本次發行股份購買資產于2022年內實施完畢，則盈利預測補償期相應順延，即調整為交易對方承諾華錫礦業在2022年度、2023年度及2024年度實現的扣非凈利潤分別不低于2.75億元、2.8億元及2.85億元，業績承諾期內合計扣非凈利潤不低于8.4億元。

    *ST南化表示，本次重大資產重組涉及的標的公司在資產規模、盈利能力等方面均將給上市公司帶來顯著提升，有利于上市公司增強抗風險能力。本次重大資產重組，上市公司擬注入盈利能力較強的有色金屬勘探、開采、選礦等相關業務資產，有利于改善上市公司的經營狀況，增強盈利能力和持續經營能力，提升上市公司價值和股東回報。本次交易完成后，華錫礦業將成為上市公司的全資子公司，實現與資本市場的對接，后續將充分發揮上市公司融資功能，整合礦產資源，進一步提升上市公司擁有的礦產資源儲量，從而增強上市公司的可持續發展能力，提高上市公司的盈利水平。