東方能源擬收購資本控股

    A股公司再現百億級資產收購案。東方能源4月8日晚公告，擬以發行股份的方式購買國家電投、南網資本、云能金控、國改基金、中豪置業合計持有的資本控股100%股權，交易預估作價為147.50億元。本次交易不涉及募集配套資金。

    公告顯示，上述交易有助于提升國家電投金融產業的市場競爭力和抗風險能力。資本控股為投資控股型公司，持有多項金融資產。具體來看，資本控股持有國家電投財務24%股權、國家電投保險經紀100%股權、百瑞信托50.24%股權、先融期貨44.20%股份、永誠保險6.57%股份。

    截至2018年底，資本控股的總資產為653.88億元，歸屬于母公司股東權益為126.53億元。2018年，資本控股實現營業收入70.06億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6.02億元。

    交易完成后，東方能源將實現業務轉型，有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及后續發展潛力，為整體經營業績提升提供保證。除清潔能源發電及熱電聯產等業務外，公司業務范圍將涵蓋財務公司、保險經紀、信托、期貨、保險等金融領域。

    截至2018年年底，東方能源總資產為108.11億元，歸屬于上市公司股東凈資產為26.37億元，資產負債率為66.65%。公司2018年完成售電量44.89億千瓦時、售熱量1984.77萬吉焦，實現營業總收入29.59億元，同比增長11.88%；歸屬于母公司的凈利潤為1.39億元，同比增長29.74%。

    本次交易不構成重組上市。交易前，國家電投直接和通過全資子公司持有東方能源39.66%的股權，為東方能源的控股股東，東方能源實際控制人為國務院國資委。交易完成后，國家電投仍為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人仍為國務院國資委。

    公告顯示，上述交易完成后，國家電投資產證券化率將進一步提升，有利于進一步推進國有企業改革，整合國有資產資源，提升國有資產價值。本次重組將切實增強國家電投金融板塊資本實力和發展潛力，深化產融結合，提升金融產業服務國家電投集團主業的能力和水平。