126家私募機構買入年內上市ETF 偏愛中證A500ETF

    本報記者 昌校宇

    今年以來，公募ETF（交易型開放式指數基金）的份額和規模一路“狂飆”，吸引各路資金加速進場，私募機構也在積極搶籌。

    私募排排網最新數據顯示，截至11月24日，共有126家私募證券基金管理人旗下產品，出現在年內上市的107只ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF份額達29.57億份。同時，聚焦A股核心資產的中證A500指數，也被私募機構重點關注，上述107只ETF中有12只為中證A500ETF，合計份額為4.53億份。

    談及私募機構熱衷配置ETF的原因，優美利投資總經理賀金龍對《證券日報》記者表示：“其一，由于ETF的流動性較好，能夠及時完成資產再平衡過程，調整投資組合達到分散風險的目的。其二，ETF的交易成本及管理費用較低，對于私募機構通過交易增厚策略而言，更具備配置價值。其三，ETF品種多樣化，風格各異，適用于低波和中波乃至高波等不同風險收益比的策略。私募機構積極對ETF進行配置，也反映出市場對其高度認可。”

    在重倉年內上市ETF的私募機構中，小型機構最積極。截至11月24日，上述126家私募機構中，24家管理規模在5億元至10億元之間的私募機構合計持有ETF份額最多，達8.19億份；48家管理規模在5億元以下的私募機構也在豪氣“掃貨”，合計持有ETF份額為4.38億份。兩者合計持有ETF份額占私募機構持有總量的比重達42.51%。

    大型私募機構平均持有年內上市ETF份額方面，截至11月24日，10家管理規模在100億元以上的私募機構，合計持有ETF份額達4.83億份，平均每家持有0.48億份；10家管理規模在50億元至100億元的私募機構，合計持有ETF份額達5.24億份，平均每家持有0.52億份。

    就不同類型私募機構來看，主觀私募機構和量化私募機構配置ETF熱情較高，前者持有總量高，后者平均持有份額多。截至11月24日，共有58家主觀私募機構合計持有年內上市ETF份額11.05億份，占私募機構持有ETF份額總量的比重為37.37%；共有31家量化私募機構合計持有年內上市ETF份額8.96億份，平均每家持有0.29億份。

    另有數據顯示，截至11月24日，有68家私募機構持有年內上市ETF份額不少于0.1億份。其中，管理規模在50億元至100億元的主觀私募鶴禧投資，以持有ETF份額2.99億份居首；另外，恒泰融安、玄元投資、上海綽瑞私募基金管理有限公司、天寶基金、恒德資本等5家私募機構持有ETF份額均不低于1億份。

    從各家私募機構配置的ETF來看，中證A500ETF最受青睞。中證A500ETF緣何吸引私募機構？奶酪基金研究員李銘洛對《證券日報》記者表示：“相較傳統寬基指數而言，中證A500指數成份股在行業分布上更加平均，且大幅提高了新質生產力領域的龍頭企業比例，使指數成長性更強。”

    在賀金龍看來，一方面，市場資金對中證A500指數的關注度較高，這從該指數發布不到2個月，相關跟蹤指數的基金產品總規模就突破2000億元足以見得。另一方面，中證A500指數具備長期投資價值，成份股具備成長性和多樣性，私募機構順應市場增量資金方向，滿足市場配置需求重金買入ETF，能夠更加有效捕捉A股核心資產獲得賺錢效應的機會，以及獲取更好的超額收益。