科創板注冊獲批 優刻得將成“公有云第一股”

    本報見習記者 鄭馨悅

    12月24日，證監會公告，同意優刻得科技股份有限公司（以下簡稱“UCloud優刻得”）科創板IPO注冊。從今年4月提交招股書，歷時8個月，4輪往返問詢，中立第三方云計算服務商UCloud優刻得終于將正式在上交所科創板發行上市。

    據了解，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，UCloud優刻得營業收入分別為：5.16億元、8.40億元、11.87億元和6.99億元，2017年度和2018年度同比分別增長62.60%和41.39%，2019年1-6月較2018年1-6月同比增長32.13%。

    公有云為核心板塊 混合云培育成熟

    UCloud優刻得相關負責人向《證券日報》記者介紹，公有云是公司的核心戰略版塊，公有云資源共享、高效經濟的特點可以滿足大部分用戶的共性需求，未來互聯網企業的高速發展和傳統企業的加速上云，都將給公有云帶來龐大的市場增量；公有云技術、運營、人才及資金壁壘都較高，新進入者與公司競爭難度較大，UCloud優刻得憑借其領先的技術、產品及服務，將持續享受行業發展紅利。

    報告期內，UCloud優刻得營業收入主要來自互動娛樂、移動互聯、企業服務三個領域。其中，互動娛樂市場的客戶來自游戲、視頻影音等行業，是公司報告期內穩定的收入來源；公司在移動互聯、企業服務等領域，實現了收入的突破性增長，在金融、教育機構、新零售、智能制造等傳統行業和其他下游領域都實現了較快增長。

    在科技研發投入方面，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，公司研發費用占當期營業收入的比例分別為18.97%、12.68%、13.51%和13.40%。

    嘗鮮“AB股”設置 發力互聯網腰部客戶

    科創板上市后，UCloud優刻得將獲得更加廣闊的發展平臺，企業融資不再是發展瓶頸。

    UCloud優刻得表示，公司將持續發力，拓展新的下游行業和客戶。比如發力互聯網腰部客戶，腰部客戶對優質、貼身的云服務有強需求，公司可以憑借優質的服務、靈活的產品能力和敏捷的開發能力，形成差異化優勢，錯位競爭。公司將深耕傳統企業細分領域，選取轉型速度快、云化需求大，市場空間較廣、格局分散，中立定位、全內資屬性能發揮較大優勢的行業重點突破，如零售、教育等。

    在拓展海外云計算業務方面，公司繼續根據客戶需求進行節點部署，提升單節點業務容量，針對性地改進產品功能和技術能力，并與合作伙伴開拓海外市場當地客戶。

    值得注意的是，UCloud優刻得設置了“特別表決權結構”，按照本次可能發行的最多股數（含全額行使超額配售選擇權，即采用超額配售選擇權發行股票數量為首次公開發行股票數量的15%）計算，季昕華、莫顯峰及華琨在本次發行完成后將合計直接持有發行人19.3964%的股份及54.6113%的表決權。

    興業證券認為，科創板推出同股不同權制度有利于實現資本市場多方共贏，使A股投資者能夠分享本土科創企業成長的紅利，能避免企業內部股權紛爭，財務投資者享受分紅和資本利得等。

（編輯 白寶玉）